HPS Investment Partners: Bedeutende Weichenstellung für die Zukunft

Die private Kreditfirma HPS Investment Partners steht möglicherweise vor einem bedeutenden Wendepunkt: Laut informierten Kreisen befinden sich die Führungskräfte derzeit in Gesprächen mit potenziellen Käufern, darunter der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock. Der Wert des Unternehmens wird dabei auf über 10 Milliarden Dollar geschätzt. Parallel dazu untersucht HPS die Möglichkeit eines Börsengangs. Mit einem verwalteten Vermögen von 117 Milliarden Dollar bis Juni dieses Jahres ist HPS eine attraktive Option für große Finanzunternehmen, die in den Bereich des privaten Kreditmanagements expandieren wollen. BlackRock, das weltweit Vermögenswerte in Höhe von 10,6 Billionen Dollar verwaltet, zeigt starkes Interesse an Alternativinvestitionen wie Private Equity und Infrastruktur. Die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Global Infrastructure Partners für 12,5 Milliarden Dollar untermauert den strategischen Wachstumsfokus von CEO Larry Fink auf diese Anlageklassen. Es bleibt jedoch ungewiss, ob es zu einem Abschluss der Gespräche kommt, da HPS auch mit anderen potenziellen Partnern verhandelt. Intern wird zudem die Möglichkeit des Börsengangs noch diskutiert, nachdem ursprünglich eine Notierung Ende September geplant war, die nun jedoch nach den Präsidentschaftswahlen in den USA in Betracht gezogen wird. In den vergangenen Monaten hat HPS seine Aktivitäten ausgeweitet und einen erheblichen Anteil an Guardian Life Insurance verkauft, was dem Unternehmen zusätzliche 30 Milliarden Dollar an Vermögenswerten zum Management einbrachte. Gegründet wurde HPS von ehemaligen Goldman Sachs Führungskräften, darunter CEO Scott Kapnick, der zuvor die Investmentbanking-Sparte bei Goldman leitete. Die zunehmenden Kooperationen zwischen privaten Kreditspezialisten und traditionellen Vermögensverwaltern spiegeln den Trend wider, dass viele Unternehmen bei der Finanzierung auf nicht-bankliche Quellen zurückgreifen. Bemerkenswerte jüngere Übernahmen waren etwa der Kauf von Angelo Gordon durch TPG und Brookfields Mehrheitsbeteiligung an Oaktree.