Die US-Futures an den Aktienmärkten zeigten am Donnerstagmorgen leichte Aufwärtstendenzen, in Erwartung der anstehenden Quartalszahlen einiger großer Kreditinstitute und wirtschaftlicher Berichte, die Einblicke in die Gesundheit der US-Wirtschaft gewähren könnten.
Am frühen Morgen stiegen die Dow E-minis um 6 Punkte, was einem leichten Anstieg von 0,01 % entsprach. Ebenso kletterten die S&P 500 E-minis um 12,25 Punkte, oder 0,20 %, während die Nasdaq 100 E-minis um beeindruckende 72,75 Punkte, oder 0,34 %, zulegten.
In der vorherigen Sitzung verzeichneten die Hauptindizes der Wall Street ihren größten Tagesanstieg seit dem Tag nach den US-Wahlen im November, als die Daten darauf hindeuteten, dass die zugrundeliegende Inflation nachließ und drei der größten Banken des Landes, darunter JPMorgan Chase, hervorragende Ergebnisse meldeten.
Im Fokus stehen nun die Quartalsberichte der Top-Banken Morgan Stanley und Bank of America, die noch vor Handelsbeginn veröffentlicht werden sollen. Die Aktien dieser Banken zeigten in den vorbörslichen Handelsaktivitäten bereits positive Bewegungen.
Der Bankenindex des S&P 500 sowie der Index der Regionalbanken übertrafen bislang im Januar die führenden Indizes der Wall Street, da die Anleger unter der künftigen Trump-Administration ein günstiges Geschäftsumfeld für den Sektor erwarten. Diese Stimmung wurde am Mittwoch erneut von den Bank-CEOs hervorgehoben.
Zudem stehen wichtige Wirtschaftsdaten an: Die Einzelhandelsumsätze für Dezember sollen um 8:30 Uhr ET veröffentlicht werden. Ökonomen erwarten eine Steigerung von 0,6 %, im Vergleich zu einem Anstieg von 0,7 % im Vormonat. Ein wöchentlicher Bericht über Arbeitslosenanträge wird ebenfalls im Tagesverlauf erwartet.
Der Inflationsbericht vom Mittwoch führte dazu, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen von ihrem 14-Monats-Hoch zurückging und zuletzt bei 4,66 % lag. Händler rechnen nun damit, dass die Fed im Juli die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, nachdem Zinssenkungen für 2025 zuvor nahezu ausgeschlossen worden waren.
„Die Abschwächung bei den Kerninflationszahlen sollte die kritischen Stimmen besänftigen, die den Fed-Zinssatz von Dezember moniert hatten“, meinte Peter Graf, Chief Investment Officer bei Nikko Asset Management Americas.
Im Kapitol laufen derzeit Bestätigungsanhörungen für Trumps Kabinettsmitglieder, wobei der künftige Finanzminister Scott Bessent um 10:30 Uhr ET mit Fragen zu Trumps Vorschlägen zu Zöllen, Steuersenkungen und Deregulierung konfrontiert wird - in einer Zeit, in der die US-Staatsverschuldung über 100 % des nationalen Outputs liegt.
Taiwan Semiconductor Manufacturing verzeichnete einen starken Kursanstieg von 3,7 %, nachdem das Unternehmen einen Rekordgewinn auf Grund der hohen Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz verkündet hatte. Andere Chiphersteller wie Nvidia und Broadcom konnten ebenfalls an Boden gewinnen, während Southwest Airlines nach einer Klage wegen illegaler Flugpraktiken Rücksetzer verzeichnete.