Herausfordernde Zeiten für New York Community Bancorp – Ein Finanzsektor in Bewegung

Die New York Community Bancorp (NYCB), ein regionaler Kreditgeber aus Hicksville, New York, liefert einen eindrücklichen Beweis dafür, dass die Probleme im Gewerbeimmobiliensektor noch längst nicht von der Bildfläche der US-Banken verschwunden sind. Im dritten Quartal übertrafen die Rückstellungen für Kreditausfälle und Abschreibungen des Kreditinstituts die Erwartungen der Wall Street. Nicht zuletzt erzielte die Bank den vierten Quartalsverlust in Folge, in Höhe von 280 Millionen Dollar, und verschob ihr Ziel der Profitabilität von 2025 auf 2026. Die Aktien der NYCB verzeichneten am Freitagmorgen einen Rückgang von über 8% und sind seit Jahresbeginn um 66% gefallen. Als einer der größten Kreditgeber für Bürogebäude und mietregulierte Wohnkomplexe, insbesondere in New York City, zählt NYCB mit Vermögenswerten von 114 Milliarden Dollar zu den 30 größten Banken der USA. Der Aktienkurs begann im Januar zu fallen, als die Bank zusätzliche Rückstellungen für Kreditausfälle bei Immobilienverträgen in der Region New York City gebildet hatte. Eine Kapitalerhöhung, initiiert von einer Gruppe um den ehemaligen US-Finanzminister Steven Mnuchin, half, den Markt zu beruhigen. Eine neue Führungsebene reduzierte die Bankrisiken im Bereich der Gewerbeimmobilien durch kostensparende Maßnahmen, Geschäftsverkäufe und Personalabbau. Trotzdem verzögerten sich die Profitabilitätsziele aufgrund höherer Umstrukturierungskosten bis 2025. Analysten betonen, dass diese Maßnahmen NYCB in den kommenden Jahren eine stärkere Marktposition verschaffen könnten. Die Problematik betrifft jedoch nicht allein NYCB. Charlie Scharf, CEO von Wells Fargo, warnte, dass auch sein Unternehmen mit Verlusten von 2 bis 3 Milliarden Dollar aus dem Büroimmobilienportfolio rechnen müsse. Die Herausforderungen könnten sich noch über die nächsten Jahre erstrecken, obwohl bessere wirtschaftliche Bedingungen die Auswirkungen auf andere Anlageklassen mildern könnten. NYCB verzeichnete im dritten Quartal, dass etwa 45% ihrer zur Investition gehaltenen Kredite mit Wohnkomplexen verbunden sind. CEO Joseph Otting leitet eine detaillierte Überprüfung der Kredite für Mehrfamilienhäuser sowie anderer Gewerbeimmobilien, um die Bank zu stabilisieren. Ein weitreichender Personalabbau von etwa 22% wurde ebenfalls angekündigt, um die Bank neu zu strukturieren. Ab heute wird die Bank offiziell unter dem Namen Flagstar Financial firmieren, was auf die Übernahme des in Troy, Michigan ansässigen Kreditgebers Flagstar im Dezember 2022 zurückgeht. Die Aktie der Bank wird ab Montag unter dem Tickersymbol FLG gehandelt. Trotz der Herausforderungen zeigt sich CEO Otting optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung und der strategischen Schritte des Unternehmens.