Die Auswahl der richtigen Investitionsvehikel, sei es Aktien, Anleihen oder Investmentfonds, kann heute eine beängstigende Aufgabe sein. In Anbetracht dessen ist es nicht überraschend, dass Warren Buffett von Berkshire Hathaway oft den Rat gibt, in einen S&P 500 Indexfonds zu investieren. Er betont, dass der Trick nicht darin besteht, das richtige Unternehmen zu finden, sondern durch den Kauf des gesamten Marktes in einem kostengünstigen Weg zu profitieren. Während diese Strategie für den durchschnittlichen Investor sinnvoll ist, leben Hedgefonds vom gezielten Stock-Picking.
Tatsächlich haben Hedgefonds, selbst in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, signifikante Gewinne erwirtschaftet. Daten von LCH Investments zeigen, dass die 20 besten Hedgefonds im Jahr 2023 beeindruckende 67 Milliarden Dollar für ihre Investoren erzielten, verglichen mit 63 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Der maßgebliche Anteil dieser Gewinne entfiel auf TCI Investments, das allein 12,9 Milliarden Dollar im Jahr 2023 einsammelte.
Eine Möglichkeit, Buffets Ratschlag zu befolgen und gleichzeitig das Know-how der Hedgefonds zu nutzen, ist der GURU Exchange Traded Fund (ETF). Dieser Fonds, der in den letzten zwölf Monaten eine durchschnittliche jährliche Rendite von 16,96% erzielte, ermöglicht es alltäglichen Anlegern, an den hochrangigen Investments führender Hedgefonds zu partizipieren.
Das Jahr 2024 begann für diesen Fonds mit einem Preis von 40,34 Dollar, und der jüngste Schlusskurs von 46,52 Dollar entspricht einer Wertsteigerung von 15,22%. Dies steht im Einklang mit dem SEC-Benchmark, der im gleichen Zeitraum um 18,80% gestiegen ist. Innerhalb der letzten zwölf Monate stieg der ETF um 24,10%, während der S&P 500 um 26,52% zulegte. Der Fond hat eine halbjährliche Ausschüttungsquote und eine Kostenquote von 0.75%.
Mehr als ein Viertel der ETF-Bestände konzentriert sich auf die Pharma-, Biotech- und Softwarebranchen, die zu den wachstumsstärksten Sektoren an der Wall Street gehören. Im Februar 2024 lag das KGV des S&P 500 bei 22, während das der Software- und Biotechunternehmen bei 56,93 bzw. 73,20 lag. Dies unterstreicht den wachstumsorientierten Charakter des ETF und deutet darauf hin, dass die Fondsmanager sich auf zukünftige wirtschaftliche Bedingungen positionieren, in denen sinkende Zinssätze erwartet werden.
Die veränderte Marktsentiment, das durch die Äußerungen von Jerome Powell auf der Jackson Hole-Konferenz im August ausgelöst wurde, spiegelte sich auch in der Preisentwicklung des Guru ETF wider. Der ETF-Preis stieg seither von 41,29 auf 46,52 Dollar, was einer Steigerung von 12,7% entspricht. Zugleich sprangen auch Cloud- und Pharmaaktien nach den Zinssenkungen zunächst an, um sich anschließend auf einem niedrigeren Niveau einzupendeln, als die Marktdaten verarbeitet wurden.
Im Folgenden betrachten wir eine der interessantesten Aktien des ETFs, Elastic N.V. (NYSE: ESTC), und ihre Position unter den Top-Guru-Aktien.
Elastic N.V., ein Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, ist auf Datenanalyse im SaaS-Markt spezialisiert und ermöglicht es Unternehmen, datenbasierte Erkenntnisse zu gewinnen. In der heutigen, von Daten und KI geprägten Welt, sehen Elastic N.V.'s Produkte eine erhöhte Nachfrage. Artisan Partners hob Elastic N.V. in einem Investorenbrief im zweiten Quartal 2024 hervor und betonte das Potenzial des Unternehmens.
Elastic N.V. (ESTC) steht auf Platz sieben unserer Liste der besten Guru-Aktien, obwohl andere AI-Aktien möglicherweise ein höheres Renditepotenzial in kürzerer Zeit bieten.
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