HEALWELL AI, das führende Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz für das Gesundheitswesen, hat die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 30 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen. Diese Transaktion ist Teil der bereits angekündigten, auf insgesamt 55 Millionen Dollar aufgestockten Bought-Deal-Finanzierung. Der Erlös wird, zusammen mit den Mitteln aus der Eigenkapitaltranche der vergangenen Woche, zur Finanzierung der Übernahme von Orion Health in Neuseeland genutzt.
Die Platzierung der Schuldverschreibungen wurde von renommierten Konsortialbanken wie Eight Capital und Scotia Capital angeführt. Des Weiteren waren Unternehmen wie Canaccord Genuity Corp. und TD Securities beteiligt. Die Mittel aus der Finanzierung liegen derzeit auf einem Treuhandkonto, bis alle Bedingungen zur Freigabe im Zusammenhang mit der Übernahme von Orion Health erfüllt sind.
Die Wandelschuldverschreibungen bieten den Zeichnern attraktive Konditionen mit einem Zinssatz von 10 % jährlich und einer Umwandlungsoption zu einem Preis von 2,40 Dollar pro Aktie. Die Transaktion erforderte zudem die Zustimmung durch die Mehrheit der stimmberechtigten Aktionäre, die bereits eingeholt wurde. Damit entfällt die Notwendigkeit einer außerordentlichen Aktionärsversammlung. Gardiner Roberts LLP und Wildeboer Dellelce LLP fungierten als rechtliche Berater bei dieser anspruchsvollen Finanzierungsrunde.