Die Auswahl der richtigen Anlagemöglichkeiten kann aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Optionen wie Aktien, Anleihen und Investmentfonds eine Herausforderung sein. Warren Buffett von Berkshire Hathaway empfiehlt daher oft den S&P 500-Indexfonds als die beste Wahl für die meisten Anleger. Diese Strategie, die auf niedrigen Kosten und breiter Diversifikation basiert, widerspricht dem Ansatz vieler Hedgefonds, die täglich nach den nächsten großen Gewinnen suchen und durch aktives Stock Picking ihre Renditen erzielen.
Im Jahr 2023 generierten die Top 20 Hedgefonds laut LCH Investments beeindruckende 67 Milliarden Dollar Gewinn für ihre Investoren. Dieser Betrag liegt deutlich über den 63 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2021 und den 22,4 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2022, als hohe Zinsen den Markt schwer trafen. Ein erheblicher Teil dieser Gewinne, etwa 20%, stammt von TCI Investments, das im Jahr 2023 12,9 Milliarden Dollar erzielte.
Ein innovativer Ansatz vereint Buffetts Philosophie mit der Expertise der Hedgefonds: der GURU-ETF ermöglicht es, von den Überzeugungsinvestitionen führender Hedgefonds zu profitieren. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 16,96% lag der Fonds Anfang 2024 bei 40,34 Dollar und stieg kürzlich auf 46,52 Dollar, eine Wertsteigerung von 15,22%. Diese Performance steht dem Benchmark-SEC-Index, der um 18,80% gestiegen ist, nahe.
Ein signifikanter Anteil des ETF-Portfolios befindet sich in den wachstumsstarken Sektoren Pharmazie, Biotechnologie und Software. Diese Branche verzeichnete nach den Aussagen von Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank, über bevorstehende Zinssenkungen erhebliche Anstiege. Dies deutet auf positive Erwartungen hinsichtlich der künftigen wirtschaftlichen Bedingungen hin und macht solche Investments besonders vielversprechend.
Ein detaillierterer Blick auf die Top-Guru-Aktien zeigt, dass Albertsons Companies, ein amerikanischer Betreiber von Lebensmittelgeschäften und Apotheken, Platz 8 auf der Liste der besten Guru-Aktien einnimmt. Trotz der oft engen Margen im Lebensmittelgeschäft konnte Albertsons im letzten Geschäftsjahr einen Anstieg der Apothekenverkäufe um 14% und der digitalen Verkäufe um 23% verzeichnen, unterstützt durch eine verstärkte Nachfrage nach Abnehmmitteln und geschickte Ausgabensteuerung.
Obwohl wir das Potenzial von Albertsons als Investition anerkennen, sind wir der Überzeugung, dass einige KI-Aktien größere Chancen auf höhere Renditen innerhalb kürzerer Zeiträume bieten könnten. Interessierte Anleger sollten daher auch einen Blick auf vielversprechende KI-Aktien werfen, die noch unter fünfmal ihrem Gewinn gehandelt werden.