Anleger, die an einer breiten Abdeckung des Large Cap Value Segments des US-Aktienmarktes interessiert sind, könnten mit dem Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) fündig werden. Dieser passiv verwaltete Exchange Traded Fund macht seit dem 28. November 2023 von sich reden.
Unter der Schirmherrschaft der Goldman Sachs Funds hat der GVUS inzwischen ein Vermögen von über 501,71 Millionen US-Dollar angehäuft und gilt somit als einer der mittelgroßen ETFs, die das Large Cap Value Segment des US-Aktienmarktes nachbilden möchten. Large Cap Unternehmen haben in der Regel eine Marktkapitalisierung von über zehn Milliarden US-Dollar und bieten oft stabile Investitionsmöglichkeiten mit geringeren Risiken und verlässlicheren Cashflows als Mid und Small Cap Unternehmen.
Value-Aktien zeichnen sich durch ein niedriges Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis aus und wachsen tendenziell langsamer bei Umsatz und Gewinn. Langfristig haben Value-Aktien Wachstumsaktien in fast allen Märkten übertroffen, sind jedoch in starken Bullenmärkten im Nachteil.
Die Kosten spielen bei der Auswahl eines passenden ETFs eine entscheidende Rolle. Mit Verwaltungskosten von nur 0,12% pro Jahr gehört dieser ETF zu den günstigsten auf dem Markt. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,43%.
ETFs bieten eine breite Streuung und reduzieren das Risiko einzelner Wertpapiere. Es bleibt jedoch essenziell, die Zusammensetzung eines Fonds vor einer Investition genau zu betrachten. Viele ETFs sind sehr transparent und offenbaren ihre Bestände täglich.
Der GVUS hat rund 23,10% seines Portfolios im Finanzsektor investiert, gefolgt von den Bereichen Industrie und Gesundheit. Zu den bedeutendsten Einzelpositionen gehören Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase und Exxon Mobil mit einem Gesamteinfluss von 17,37% der verwalteten Vermögenswerte.
Dieser ETF verfolgt das Ziel, die Performance des Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index abzubilden und ist seit Jahresanfang um etwa 16,43% gestiegen. Im letzten Jahr konnte er eine Zunahme von etwa 17,90% verzeichnen (Stand: 18. Dezember 2024). Die Handelsspanne in den letzten 52 Wochen bewegte sich zwischen 41,69 und 51,40 US-Dollar. Mit etwa 865 Positionen bietet der GVUS eine effektive Diversifikation und minimiert das spezifische Unternehmensrisiko.