Waste Connections veröffentlichte kürzlich seine Ergebnisse für das dritte Quartal. Obwohl der Gewinn pro Aktie mit 1,19 US-Dollar über den Erwartungen lag, fiel die Reaktion des Marktes verhalten aus: Die Aktie verlor in der vergangenen Woche 3,7 % und notiert nun bei 176 US-Dollar. In Summe waren die Ergebnisse allerdings positiv, nachdem sie mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Prognosen der Analysten lagen. Solche Gewinnberichte sind wichtig für Anleger, die die Unternehmensleistung verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr betrachten und eine etwaige Veränderung der Stimmung gegenüber dem Unternehmen erfassen können. Daher haben wir die neuesten Konsensschätzungen nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse gesammelt, um einen Ausblick auf das nächste Jahr zu geben.
Analysten von Waste Connections prognostizieren auf Basis der jüngsten Ergebnisse für das Jahr 2025 einen Umsatz von 9,57 Milliarden US-Dollar, was eine solide Verbesserung von 10 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten darstellt. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 31 % auf 4,78 US-Dollar steigen. Vor Veröffentlichung des Berichts hatten Analysten mit Umsatzerlösen von 9,54 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 4,85 US-Dollar für 2025 gerechnet. Das bedeutet, dass trotz aktualisierter Schätzungen keine wesentliche Änderung der Erwartungen für Waste Connections erfolgt ist.
Interessanterweise bleibt das Konsens-Kursziel unverändert bei 194 US-Dollar. Einige Investoren betrachten jedoch lieber die Bandbreite der Schätzungen, um divergierende Meinungen zur Unternehmensbewertung zu identifizieren. Der optimistischste Analyst sieht ein Kursziel von 225 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Wert 135 US-Dollar beträgt. Damit zeigt sich durchaus ein Meinungsspektrum, doch ist die Bandbreite der Schätzungen aus unserer Sicht nicht weit genug gefasst, um darauf hinzuweisen, dass die Situation undurchschaubar wäre.
Betrachten wir das größere Bild, so zeigt sich, dass die erwartete Umsatzwachstumsrate von Waste Connections bis zum Ende des Jahres 2025 mit 8,0 % im Vergleich zur historischen Wachstumsrate von 11 % in den letzten fünf Jahren deutlich abnehmen soll. Das Wachstum liegt jedoch in etwa auf dem Niveau der breiteren Branche, in der 159 abgedeckte Unternehmen durchschnittlich eine jährliche Wachstumsrate von 6,6 % erreichen sollen.