Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Aktienuniversum beachtliche Zugewinne, ausgelöst durch ermutigende Inflationssignale und einen ambitionierten Zinssenkungskurs der US-Notenbank. Besonders profitieren konnten Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung. Dabei stiegen die Value-Aktien im Russell Midcap Value Index um beeindruckende 10,08 % und übertrafen damit die Midcap Growth Index-Aktien, die nur ein Plus von 6,54 % verzeichneten. Trotz dieser positiven Marktbedingungen blieb die ClearBridge Growth Strategy hinter ihrem Benchmark zurück. Ursächlich waren spezifische Herausforderungen einzelner Portfoliobeteiligungen.
Ein Lichtblick innerhalb des Portfolios war die Ares Management Corporation, die mit einem einmonatigen Return von 8,43 % und einem beeindruckenden Jahreszuwachs von 38,01 % glänzte. Der Schlusskurs der Ares-Aktie am 8. Oktober 2024 belief sich auf 153,38 Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 48,007 Milliarden Dollar.
ClearBridge Growth Strategy nimmt Ares Management nicht in die Top-Liste der von Hedgefonds favorisierten Werte auf. Dennoch zeigt sich, dass im zweiten Quartal 35 Hedgefonds Ares-Aktien hielten, verglichen mit 38 im vorangegangenen Quartal. Während Ares Management eindeutig Potenzial bietet, liegt der klare Fokus von ClearBridge auf der schlagkräftigeren Performance von KI-Aktien, die schnellere und höhere Renditen versprechen.