Endeavour Silver gibt mit Stolz die Erhöhung ihrer kürzlich angekündigten "Bought Deal"-Finanzierung auf eindrucksvolle 45 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Entscheidung wird durch die starke Nachfrage am Markt untermauert und erfolgt in enger Partnerschaft mit einem Konsortium von Underwritern unter der Leitung der renommierten BMO Capital Markets. Im Rahmen dieser Finanzierungsmaßnahme sollen insgesamt 11,6 Millionen Aktien zu einem Preis von 3,88 US-Dollar pro Aktie ausgegeben werden. Zusätzlich erhalten die Underwriter eine spezielle Option, die es ihnen ermöglicht, innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach Abschluss der Aktion, bei Bedarf, weitere Aktien im Wert von 5 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Der überwiegende Teil der Nettoerlöse aus dieser Kapitalaufstockung wird primär für die geplante Akquisition von Compañia Minera Kolpa S.A. eingesetzt. Der Erwerb umfasst sämtliche ausstehenden Aktien des Unternehmens und die Mine Huachocolpa Uno mit einem Gesamtvolumen von 145 Millionen US-Dollar. Sollte die Übernahme nicht wie geplant erfolgen, behält sich Endeavour Silver das Recht vor, die gesammelten Finanzmittel für andere Unternehmenszwecke einzusetzen.
In Kanada, mit Ausnahme von Quebec, wird das Aktienangebot durch einen Kurzform-Basisprospekt abgewickelt, der durch einen aktuellen Prospektnachtrag ergänzt wird. Parallel dazu erfolgt der Verkauf in den Vereinigten Staaten basierend auf einem ergänzenden Prospekt, der Bestandteil der Registrierungserklärung auf Formblatt F-10 ist. Gleichzeitig werden auch internationale Märkte ins Visier genommen, vorausgesetzt, dies geschieht in Übereinstimmung mit den relevanten Prospektausnahmen.
Die technische Bewertung der Mine Kolpa wurde von anerkannten Branchenexperten durchgeführt, basiert jedoch auf historischen Daten, die nach wie vor erhebliche Unsicherheiten aufweisen. Daher sind zusätzliches Verifizierungsbohren und neue Schätzungen geplant, um die Zuverlässigkeit der Ressourcen zu verbessern. Potenzielle Investoren werden ausdrücklich auf die spekulative Natur solcher Investitionen und die damit verbundenen Risiken hingewiesen.
Endeavour Silver betont sein Bestreben, durch nachhaltige Bergbaupraktiken sowohl in Mexiko als auch weltweit signifikante Beiträge im Edelmetallsektor zu leisten. Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Ziele, zu einem führenden Silberproduzenten aufzusteigen und unterstützt dieses Anliegen durch ein vielseitiges Portfolio internationaler Explorationsprojekte. Damit ist Endeavour Silver gut positioniert, um in der wettbewerbsintensiven Bergbaubranche zukunftsweisende Impulse zu setzen.