Die europäischen Inflationszahlen stehen am Dienstag im Mittelpunkt, und die Tendenz weist nach unten. Dies stützt die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) später im Monat die Zinssätze senken könnte. Bereits zu Beginn dieser Woche lagen die Inflationszahlen für Deutschland im September unter den Prognosen und erreichten mit 1,8 % im Jahresvergleich den niedrigsten Wert seit 2021.
Auch in Frankreich, Italien und Spanien lässt der Inflationsdruck nach. Nach der Äußerung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montag, dass dieser Trend bei der nächsten geldpolitischen Sitzung am 17. Oktober berücksichtigt wird, preisen die Märkte nun vollständig eine Zinssenkung im Oktober ein.
Hinzu kommt, dass Händler eine weitere EZB-Zinssenkung für Dezember erwarten und angesichts der Annahme, dass die globale Inflation unter Kontrolle ist, den Dollar verkaufen. Der Euro konnte sich zwar nicht nachhaltig über 1,12 USD halten, bleibt aber über der Marke von 1,11 USD, während der Yen und der Yuan die Hauptakteure auf den Devisenmärkten waren.
Der Yuan blieb im Offshore-Handel bei 7 USD, da die chinesischen Märkte geschlossen waren und Feiertage in Hongkong und Südkorea den asiatischen Handel weiter ausdünnten. Der Yen stabilisierte sich bei 143,89 USD.
Unterdessen stiegen die US-Renditen in New York, als der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sagte, dass das Gremium nicht in Eile sei, die Zinssätze zu senken. Dies könnte sich jedoch schnell ändern, sollten die Daten, die am Dienstag und im Laufe der Woche veröffentlicht werden, schwächer ausfallen.
Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in den USA befindet sich seit Monaten im kontraktiven Bereich, obwohl die Wirtschaft insgesamt robust blieb. Der Fokus wird jedoch intensiv auf dem Beschäftigungsindex und den Zahlen zu den offenen Stellen im August liegen.
Sollten sich Anzeichen von Schwäche zeigen, werden Händler ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte im November verstärken. Derzeit liegt die Marktpreiskalkulation für eine 50-Basis-Punkte-Senkung laut CME FedWatch bei etwa 36 %, gegenüber 53 % vor Powells Bemerkungen.
Israel steht kurz davor, eine breit erwartete Bodeninvasion im Libanon zu starten, da das Militär erklärte, es habe "begrenzte" Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Grenzgebiet begonnen.
Die Ölpreise stiegen leicht an.
Der Handel in Asien war durch Feiertage generell ruhiger, wobei geschlossene Märkte in China investorische Begeisterung über eine Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt dämpften. Davon betroffen waren unter anderem die Eisenerzminen in Australien.
Die Industrieaktivität Asiens schwächte sich im September aufgrund geringer chinesischer Nachfrage und globaler wirtschaftlicher Unsicherheit ab, wie private Umfragen zeigten.
Shigeru Ishiba sollte vom Parlament als nächster Premierminister Japans gewählt werden, während positive Einzelhandelsumsätze in Australien dem australischen Dollar einen leichten Auftrieb gaben.