Dividenden-Aktien haben sich als herausragende langfristige Investitionen erwiesen, da sie stabile Einkünfte generieren und gleichzeitig durch steigende Gewinne den Aktienkurs erhöhen. Diese beiden Faktoren fördern starke Gesamtrenditen, die sich im Laufe der Jahre erheblich summieren können. Eine Aktie, die eine jährliche Gesamtrendite von 10 Prozent erzielt, kann etwa alle sieben Jahre den investierten Betrag verdoppeln.
Brookfield Renewable, einer der weltweit führenden Erzeuger von erneuerbarer Energie, hat seine Dividende in den letzten zwei Jahrzehnten um eine durchschnittliche jährliche Rate von sechs Prozent erhöht und bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von über 4,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Dividendenrendite des S&P 500 liegt aktuell nahe einem 20-Jahres-Tief bei 1,2 Prozent.
Das Unternehmen plant, seine Auszahlungen langfristig jährlich um fünf bis neun Prozent zu steigern. Diese Wachstumsziele erscheinen gut erreichbar, da Brookfield Renewable ein erwartetes Wachstum der FFO pro Aktie von über zehn Prozent pro Jahr in der nächsten Dekade prognostiziert, wobei die Aussichten bis 2029 gesichert sind und darüber hinaus zunehmend klarer werden.
Entwicklungsprojekte sind der Haupttreiber dieses Wachstums. Brookfield verfügt über einen beeindruckenden Entwicklungspipeline von 200 Gigawatt (GW) Projekten, die weit über der aktuellen Kapazität von 37 GW liegt. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, jährlich rund 10 GW an neuer Kapazität in Betrieb zu nehmen.
Zusätzlich profitieren sie von steigenden Strompreisen durch inflationsbedingte Anpassungen bestehender Verträge und durch das Fixieren höherer Marktpreise nach dem Auslaufen älterer Vereinbarungen. Das Unternehmen setzt zudem auf wertsteigernde Übernahmen und prüft aktuell Investitionsmöglichkeiten im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar, die das künftige Wachstum weiter verstärken könnten.
Enbridge, ein kanadisches Pipeline- und Versorgungsunternehmen, bietet eine Dividendenrendite von über 6 Prozent. Es hat seine Dividendenausschüttung 29 Jahre in Folge erhöht und erzielte dabei eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent. Zwar hat sich das Dividendenwachstum zuletzt leicht verlangsamt (3,1 Prozent im letzten Jahr), dennoch sollen zukünftige Erhöhungen weiterhin positiv ausfallen.