EP Wealth Advisors: Strategischer Doppelschlag zur Expansion in den USA

EP Wealth Advisors, ein angesehenes Investmentberatungsunternehmen aus den USA, setzt seine nationale Expansionsstrategie mit der Übernahme von Gather Financial Planning aus Maine und Riley Private Client aus Texas fort. Diese strategischen Zukäufe erhöhen das von EP Wealth verwaltete Vermögen um beeindruckende 240 Millionen Dollar. Obgleich finanzielle Details zu den Übernahmen nicht öffentlich gemacht wurden, unterstreicht EP Wealth CEO Ryan Parker die Möglichkeiten, die sich durch diese Erweiterungen ergeben: „Zusätzlich zu den 15.000 Kunden, die wir aktuell betreuen, sehen wir die Chance, noch mehr Familien im ganzen Land dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.“ Die Übernahmen bieten EP Wealth die Möglichkeit, seinen Kunden personalisierte Betreuung in Kombination mit den umfassenden Ressourcen eines größeren Unternehmens zu bieten. Insbesondere Gather Financial Planning wird dabei helfen, die Präsenz von EP Wealth in Nord-Neuengland mit den Büros in Bangor und Falmouth, Maine, zu stärken. Die beiden Mitbegründer von Gather Financial, Michael Goldman und Abby Morton, bringen ein Team von fünf Fachleuten mit und führen als Vizepräsidenten und Berater die Vision von EP Wealth weiter. In Texas setzt Riley Private Client unter der Führung von Doug Jones, der nach dem Ableben des Gründers Bill Riley im Jahr 2022 den Betrieb übernommen hatte, die Erfolgsgeschichte als Teil von EP Wealth fort. Dieses Jahr realisierte EP Wealth insgesamt sieben Akquisitionen, wodurch die Verbindungen im Nordosten der USA weiter gestärkt werden. Jones kommentiert die Integration positiv: „Unser Team ist begeistert, Teil von EP Wealth zu sein und das Erbe von Riley Private Client fortzuführen.“ Diese bemerkenswerte Doppelinvestition von EP Wealth zeigt nicht nur Engagement für Wachstum und Qualität, sondern verdeutlicht auch die Strategie, durch Partnerschaften mit kleineren, lokal verankerten Unternehmen, die Vorteile eines Boutiqueansatzes mit der Leistungsstärke eines großen Unternehmens zu vereinen.