Im Jahr 2023 musste die Branche der sauberen Energien erhebliche Rückschläge hinnehmen, bedingt durch Störungen der Lieferketten, die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs sowie steigende Zinssätze und Inflation. Dennoch florierten traditionelle Energiekonzerne dank hoher Nachfrage und fossiler Brennstoffpreise. Trotz dieser Herausforderungen ist der Übergang zu sauberer Energie dringender denn je, um drastische wirtschaftliche Verluste durch Klimawandel zu vermeiden.
Laut einem Bericht von Deloitte wird eine globale jährliche Investition zwischen fünf und sieben Billionen Dollar bis 2050 notwendig sein, um die grüne Energiewende zu finanzieren. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass im Jahr 2024 die weltweiten Energieinvestitionen erstmals über drei Billionen Dollar liegen werden, wobei zwei Billionen Dollar in saubere Technologien fließen sollen. Erstmals übertrafen 2023 die Investitionen in erneuerbare Energien die Ausgaben für fossile Brennstoffe.
Trotz der zentralen Rolle sauberer Energien bleiben Öl- und Gasunternehmen für die Stabilität der Energiemärkte während der Übergangsphase unverzichtbar. Hochpreisige fossile Brennstoffe und gesteigerte Nachfrage führten 2022 zu Rekordgewinnen und Ausschüttungen großer Ölkonzerne. Allerdings blieben die Ölpreise 2023 unter den Höchstständen von über 130 Dollar pro Barrel aus dem vorherigen Jahr. Langfristige Herausforderungen und unsichere Nachfrage prognostizieren weiterhin eine vorsichtige Produktionsausweitung.
Für Ruheständler bieten Energieaktien stabilen Wert und Dividendenpotenzial. Investitionen in traditionelle und erneuerbare Energien versprechen solide Renditen. Hedge-Fonds-Strategien können dabei helfen, durch Immitation von Top-Aktienauswahlen den Markt zu übertreffen.
Auf unserer Liste der Ruhestandsaktien steht ConocoPhillips, das weltweit in Hydrocarbon-Geschäften tätig ist. Die Aktie hat eine Dividendenrendite von 3,32% und plant eine Dividendenerhöhung um 34% im vierten Quartal 2024. Im zweiten Quartal 2024 übertraf ConocoPhillips die Gewinnerwartungen mit einem EPS von 1,98 USD. Das Produktionsziel liegt für das dritte Quartal bei 1,87 - 1,91 Millionen Barrel pro Tag. Eine Fusion mit Marathon Oil Corporation, die Ende 2024 abgeschlossen werden soll, wird das US-Portfolio erheblich stärken. 72 Hedge-Fonds sind bullish auf ConocoPhillips und sehen großes Potenzial.
Insgesamt rangiert ConocoPhillips auf Platz fünf unserer Ruhestands-Energieaktien, obwohl wir glauben, dass AI-Aktien größeres Renditepotenzial bieten.