Dividend-Investitionen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Anleger fortlaufend Erträge generieren möchten. Insbesondere Unternehmen, die ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen, stehen im Fokus. Diese sogenannten "Dividend Achievers" zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Ausschüttungen seit mindestens 10 Jahren jährlich gesteigert haben. Dividenden tragen erheblich zu den Gesamterträgen bei; in den letzten 25 Jahren stammten fast die Hälfte der Gesamterträge von US-Aktien aus reinvestierten Dividenden und dem Zinseszins.
Der "Dividend Aristocrats Index", der Unternehmen mit mindestens 25 Jahren Dividendenwachstum verfolgt, hat historisch solide Renditen geliefert. In Abschwungphasen übertraf der Index den Markt in 53% der Fälle, während er in aufsteigenden Märkten leichte Unterperformances zeigte. Dies deutet darauf hin, dass Dividendenaristokraten in Zeiten von Kursverlusten einen gewissen Schutz bieten.
Dividendenerhöhungen können auch als Inflationsschutz dienen. Während hohe Zinsen kurzfristig attraktiv erscheinen, bieten Unternehmen mit stetig wachsenden Dividenden langfristig stabilere Erträge und schützen so die Kaufkraft der Anleger. Ein Bericht von Abrdn PLC zeigt, dass Dividendenwachstumsunternehmen über die letzten 20 Jahre den globalen Index übertroffen haben. Diese Firmen verzeichneten geringere Volatilität und bessere risikoadjustierte Renditen.
Hochdividendenaktien sind dennoch keine schlechte Wahl. Analysten empfehlen, Erträge im Bereich von 3% bis 6% anzustreben. Aktien, die kontinuierlich Dividenden ausschütten und steigern, sind oft ein Zeichen für Qualitätsunternehmen. Nun zu unserem speziellen Fokus: den Dividend Achievers.
Für unsere Liste haben wir Unternehmen ausgewählt, die seit mindestens 10 Jahren Dividenden erhöht haben, und sie nach den höchsten Dividendenrenditen zum Stichtag 22. September geordnet. Unser Ansatz basiert auf Hedge-Fund-Sentiment, da unsere Forschung zeigt, dass wir durch Nachahmung der Top-Stock-Picks führender Hedge-Fonds den Markt übertreffen können.
Edison International, ein amerikanisches Versorgungsunternehmen, sticht hier besonders hervor. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um über 18% gestiegen. Die Tochtergesellschaft Southern California Edison prognostiziert ein enormes Wachstum des Energiebedarfs. Im zweiten Quartal 2024 erzielte Edison International einen Umsatz von 4,3 Milliarden USD, was einer Steigerung von 9,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Mit einer Dividendenausschüttung von 0,78 USD pro Aktie und einer Rendite von 3,66% steht Edison International solide da. 32 Hedge-Fonds halten Anteile an dem Unternehmen, mit einem Gesamtwert von 1,4 Milliarden USD.
Insgesamt rangiert Edison International auf Platz 13 unserer Dividend Achievers. Auch wenn wir das Potenzial von EIX erkennen, glauben wir, dass einige AI-Aktien noch höhere Renditen und schneller liefern könnten.