Duckhorn Portfolio zieht sich mit Hilfe von Butterfly Equity vom öffentlichen Markt zurück

Der edle Weinhersteller Duckhorn Portfolio verkündete jüngst, dass das Unternehmen von der Private-Equity-Firma Butterfly Equity in einem reinen Bar-Deal im Wert von 1,95 Milliarden Dollar übernommen werden wird. Diese Transaktion sieht vor, dass Butterfly den Duckhorn-Aktionären 11,10 Dollar pro Aktie zahlt, was einem beeindruckenden Aufschlag von etwa 106 % gegenüber dem Schlusskurs des Unternehmens am vergangenen Freitag entspricht. Am selben Tag notierten die Aktien von Duckhorn während des vorbörslichen Handels bei 10,92 Dollar. Der Vorstand von Duckhorn hat der Übernahme einstimmig zugestimmt, und es wird erwartet, dass der Deal, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, in diesem Winter abgeschlossen wird. Duckhorns Vorstand hat zudem die Möglichkeit, die Vereinbarung während einer 45-tägigen "Go-Shop"-Phase, die am 20. November endet, zu kündigen und eventuell attraktiveren Angeboten von Drittparteien nachzugehen. Das kalifornische Unternehmen mit Sitz in St. Helena wurde 1976 gegründet und beherbergt eine erlesene Auswahl an Premium-Marken wie Duckhorn Vineyards, Decoy, Sonoma-Cutrer und Kosta Browne. Obwohl der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 % gestiegen ist, sank die Bruttogewinnmarge um 740 Basispunkte auf 47,8 %. J.P. Morgan Securities und KKR Capital Markets fungieren als Finanzberater für Duckhorn und Butterfly in dieser Transaktion.