Investieren kann kompliziert erscheinen, doch auf den Punkt gebracht beruht eine solide Anlagestrategie auf dem Erwerb von großartigen Unternehmen und dem langfristigen Halten dieser Investitionen. Ein bewährter Ansatz, um hochwertige Unternehmen zu identifizieren, besteht darin, die Aktienkäufe von Milliardären zu beobachten. Auf diese Weise treten Alphabet, Chevron und Kraft Heinz als hochwertige Aktien hervor, die nicht nur in den Portfolios von Milliardären eine prominente Rolle spielen, sondern auch derzeit vergleichsweise günstig erhältlich sind.
Alphabet erfreut sich großer Beliebtheit unter typischen Privatanlegern und nimmt zudem bedeutende Positionen in den Portfolios zahlreicher Milliardäre ein. In Bill Ackmans Pershing Square Capital Management Portfolio stellt Alphabet mit etwa 13 % der Anteile die viertgrößte Position dar. Auch Ray Dalio hält Alphabet hoch in Ehren; es ist die drittgrößte Position in seinem Bridgewater Associates Portfolio.
Trotz eines kürzlich verlorenen Kartellrechtsstreits und der daraus resultierenden Sorgen über mögliche Strafzahlungen und Änderungen der Geschäftspraktiken, bleibt Alphabet beeindruckend robust. Als führendes Unternehmen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Werbung, unter anderem durch YouTube, Android und Fitbit, erzielte Alphabet in der ersten Jahreshälfte 2024 einen Nettogewinn von 47,3 Milliarden USD und einen operativen Cashflow von 55,5 Milliarden USD. Die Discount-Bewertung der Klasse-C-Aktien bei 23,6-maligem Gewinn im Vergleich zum fünfjährigen Durchschnitt von 26,2 zeigt weiteres Potenzial.
Warren Buffetts Investitionsstrategien sind legendär, und Chevron ist mit sechs Jahren Präsenz in seinem Berkshire Hathaway Portfolio keine Ausnahme. Obwohl die Aktien des Ölriesen seit der Veröffentlichung der schwächer als erwarteten Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2024 um etwa 4 % gesunken sind, bleibt die Dividendenhistorie beeindruckend. Chevron hat seine Dividende 37 Jahre in Folge erhöht, angetrieben durch starken freien Cashflow. Mit einer Bewertung von 7,3-maligem operativen Cashflow und einer zukunftsorientierten Dividendenrendite von 4,4 % bleibt die Aktie attraktiv.
Auch Kraft Heinz findet sich in mehreren Milliardärs-Portfolios wieder, darunter sowohl bei Berkshire Hathaway als auch bei der Bill & Melinda Gates Foundation. Trotz eines begrenzten Anstiegs des S&P 500 um über 17 % in diesem Jahr, kämpfen die Aktien von Kraft Heinz mit einem Betriebs- und Nettogewinnrückgang im ersten Halbjahr 2024. Positive Signale sind jedoch das starke operative Cashflow-Wachstum um 8,1 % und der freie Cashflow-Anstieg um 8,7 %. Die positiven Prognosen für das zweite Halbjahr mit einem geschätzten Wachstum von 1 % bis 3 % untermalen das Potential dieser führenden Konsumgüter-Aktie.
Während nicht jede Milliardärs-Aktie für alle Anleger geeignet sein mag, bieten Alphabet, Chevron und Kraft Heinz dennoch vielversprechende Investitionsmöglichkeiten, die unterschiedlichen Investoreninteressen gerecht werden können. Ob man sich nun für stabiles passives Einkommen oder zukunftsorientierte technische Innovationen interessiert, in diesen Aktien lassen sich spannende Chancen finden.