Dividendenaktien genießen aufgrund ihrer stabilen Erträge und regelmäßigen Auszahlungen seit jeher große Beliebtheit bei Anlegern. Im vergangenen Jahr hat jedoch das Thema künstliche Intelligenz (KI) alle Blicke auf sich gezogen. Diese Aktien verzeichneten nicht nur deutliche Kursgewinne, sondern hoben auch den Gesamtmarkt erheblich an, während Dividendenaktien nicht im gleichen Maße profitierten. Dennoch sind auch Tech-Unternehmen auf den Trend aufgesprungen und beginnen ab 2024 mit der Zahlung von Dividenden. Dies unterstreicht die finanzielle Stärke dieser Unternehmen, da sie mehr Barmittel generieren, als sie derzeit benötigen.
Trotz ihrer niedrigeren Renditen haben Dividendenzahlungen von Technologieaktien die Gesamtauszahlungen merklich gesteigert. Laut einem Bericht von S&P Dow Jones Indices zahlten Unternehmen im S&P 500 Index im zweiten Quartal 2024 insgesamt 153,4 Milliarden US-Dollar an Dividenden, ein Anstieg gegenüber 151,6 Milliarden US-Dollar im Vorquartal und 143,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Bemerkenswert ist hierbei die Dividendeninitiation von Alphabet, die 9,3 Milliarden US-Dollar zum Anstieg im zweiten Quartal beitrug. Auch Brookings, Meta Platforms und Salesforce trugen im ersten Quartal 2024 zusammen 7,2 Milliarden US-Dollar bei und machten damit 53% des bisherigen Dividendenanstiegs im Jahresverlauf aus.
Investoren debattieren häufig über die Wahl zwischen Dividendenrendite und Dividendenwachstum. Ein Beispiel zeigt der Dividend Aristocrats Index, der seine Dividenden 25 Jahre in Folge erhöht hat, ohne Einbußen bei der Rendite hinnehmen zu müssen. In den letzten 26 Jahren, bis 2023, übertraf er seine Benchmark durch höhere Erträge, mit durchschnittlichen Renditen von 2,5%, im Vergleich zu 1,8% im Gesamtmarkt. S&P Dow Jones Indices betont in einem Bericht, dass ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Rendite zu besseren Ergebnissen führen kann.
Analysten empfehlen in der Regel eine Dividendenrendite zwischen 3% und 6%, da ein solches Niveau typischerweise Potenzial für Dividendenwachstum und Kurssteigerungen bietet. Ein Bericht des in Illinois ansässigen Finanzplanspezialisten Nuveen unterstreicht, dass Unternehmen mit moderaten Dividendenrenditen von 0% bis 3% im weltweiten Vergleich ein stärkeres Gewinnwachstum und höhere Rentabilität aufweisen und somit weniger anfällig für Marktschwankungen sind.
Die Debatte zwischen Ertragsstrategien scheint nie zu enden. Es besteht jedoch die Auffassung, dass eine Kombination aus Wachstum und Rendite bessere Ergebnisse für Anleger liefern kann. Um diese Theorie zu testen, haben wir einige der besten Dividendenaktien mit über 10% Rendite untersucht.
Für die Liste haben wir einen Aktienscreener verwendet und Dividendenaktien mit einer Rendite von über 10% per 16. Juli ausgewählt. Dabei wurden Unternehmen berücksichtigt, die relativ stabile Dividendenhistorien aufweisen. Viele dieser Unternehmen haben jedoch aufgrund der Pandemie oder finanzieller Schwierigkeiten ihre Dividendenzahlungen im Jahr 2020 eingestellt oder gekürzt. Zusätzlich haben wir die Hedgefonds-Stimmung zu jeder Aktie anhand der Q1 2024-Datenbank von Insider Monkey ermittelt. Die Aktien sind aufsteigend nach ihrer Dividendenrendite per 16. Juli sortiert.
Barings BDC, ein in North Carolina ansässiges Unternehmen, hat sich als eines der führenden Business Development Companies (BDCs) etabliert. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen eine beeindruckende Gesamtrendite von über 28% für seine Aktionäre. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts seines niedrigen Risikoprofils und seiner stabilen Anlagefelder. Mit einer Dividendenrendite von 10,28% und stabilen Auszahlungen zählt es zu den besten Dividendenaktien mit hoher Rendite.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass wir trotz des Potenzials von BBDC glauben, dass einige stark unterbewertete Dividendenaktien mehr Versprechen für höhere Renditen innerhalb kürzerer Zeiträume bieten.