Dividenden haben sich im vergangenen Jahr als entscheidender Faktor für die Marktrenditen erwiesen. Besonders bemerkenswert ist die wachsende Bedeutung von US-Firmen, die aufgrund starker Cashflows ihre Dividendenausschüttungen erhöhen. Besonders im Technologiesektor verfügen viele Unternehmen über erhebliche Cash-Reserven, was zur Einführung neuer Dividendenpolitik geführt hat und das Interesse an Dividendenaktien neu entfacht hat.
Mit einer Marktverschiebung weg von den Spitzenreitern und der Aussicht, dass die Federal Reserve die Zinssätze senken könnte, bleiben Dividendenaktien eine wertvolle Option für Investoren, die stabile Renditen suchen. Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes, unterstützt diese Ansicht und betont die Zuverlässigkeit von Dividendwachstum als Einkommensquelle. Während Aktien mit hohen Renditen finanziellen Schwierigkeiten andeuten könnten, haben sich Wachstumsdividenden als stabilere und langfristig vorteilhaftere Option erwiesen.
Ein Bericht von RBC Wealth Management zeigt, dass Aktien mit niedrigeren Renditen in diesem Jahr die Performance von Hochdividendenwerten übertroffen haben. Dividend Aristocrats – Unternehmen, die ihre Ausschüttungen seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöhen – haben in wirtschaftlich unsicheren Zeiten stets gut abgeschnitten. Diese Unternehmen bieten attraktive Bewertungen im Vergleich zum breiteren Markt und haben sich als widerstandsfähig erwiesen.
Langfristig bieten Unternehmen, die ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen, signifikante Vorteile. Nuveen, ein Finanzplanungsunternehmen aus Illinois, äußerte sich ebenfalls positiv über Dividendenwachstumsstrategien, da diese historisch starke Leistungen erbracht haben. Über Zeit haben Dividendenwachstumsunternehmen andere Marktsegmente überflügelt und höhere annualisierte Renditen bei geringerer Volatilität erzielt.
Für unsere Analyse identifizierten wir Aktien, die bislang in 2024 positive Renditen verzeichneten und wählten daraus diejenigen mit mindestens 30% YTD-Gewinnen aus. Die Aktien wurden nach ihren YTD-Gewinnen aufsteigend geordnet.
Targa Resources Corp., ein texanisches Unternehmen im Bereich Midstream-Energieinfrastruktur, erwirtschaftete durch erhöhte NGL-Lieferungen und die Erweiterung seines LPG-Systems bemerkenswerte Gewinne. Das Unternehmen erzielte eine beeindruckende YTD-Rendite von 67,8%. Es wird erwartet, dass Targa Resources aufgrund bevorstehender Expansionen freien Cashflow für 2025 erheblich steigern wird. Das Unternehmen zeigte im zweiten Quartal 2024 einen operativen Cashflow von $808,5 Millionen. Interessanterweise besitzen 39 Hedgefonds Anteile an Targa Resources, was auf signifikantes Vertrauen in ihre Wachstumsaussichten hinweist.
Laut unserer Liste rangiert Targa Resources Corp. auf Platz 2 unter den unaufhaltsamen Dividendenaktien des Jahres. Trotz dieser vielversprechenden Position glauben wir, dass einige KI-Aktien ein noch höheres Renditepotenzial in kürzerer Zeit bieten könnten.