Dividendenaktien zeichnen sich durch ihre langfristige Performance aus und bieten Anlegern stabile Renditen. Trotz der jüngeren Marktunterperformance bleibt ihr langfristiger Wert bestehen. Der Dividend Aristocrats Index, der Unternehmen überwacht, die über 25 Jahre hinweg kontinuierlich ihre Dividenden erhöht haben, erzielte für Investoren seit 2024 eine Rendite von über 8%. Diese fiel jedoch im Vergleich zum breiteren Markt, der um fast 19% zulegte, geringer aus. Trotzdem war 2024 insgesamt ein vorteilhaftes Jahr für Dividendenaktien, insbesondere durch Technologiefirmen, die ihre ersten Dividenden ankündigten und Milliarden an die Aktionäre ausschütteten.
Historische Daten zeigen, dass dividendenzahlende Aktien unabhängig vom Zinsniveau stabil bleiben. Selbst während der steigenden Zinssätze in den 1970ern oder den Senkungen in den 1980ern bis 1990ern blieb ihre Performance konstant. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit zeigt, dass Dividend-Aktien auch 2022, während mehrerer Zinserhöhungen der Federal Reserve, den breiteren Markt übertrafen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass dividendenzahlende Unternehmen oft gut etabliert und stabil sind und ein hohes Vertrauen in ihre Cashflows haben.
In Anbetracht der steigenden Beliebtheit von Dividendenaktien erhöhen immer mehr Unternehmen ihre Dividendenzahlungen. Beispielsweise zahlten Unternehmen des S&P Dow Jones Index im zweiten Quartal 2024 153,4 Milliarden Dollar an Dividenden, was einen Anstieg von 17,2% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
Ein Beispiel für eine interessante Dividendenaktie unter 5 Dollar ist The Cato Corporation, ein US-amerikanischer Einzelhändler für Damenmode und Accessoires. Trotz Herausforderungen wie hohen Zinsen und Inflation, die den Umsatz beeinflussen, bleibt das Unternehmen finanziell stabil mit einer soliden Bilanz. Cato generierte im ersten Quartal 175,3 Millionen Dollar Umsatz, ein Rückgang von 8% im Vergleich zum Vorjahr. Die Kassabestände von 105,4 Millionen Dollar sichern die Dividenden, obwohl das Unternehmen negative Cashflows hat.
The Cato Corporation zahlt seit 1987 regelmäßig Dividenden und bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 13,88%. Die Zahl der Hedgefonds, die in das Unternehmen investiert haben, stieg im zweiten Quartal 2024 auf 14 im Vergleich zu 9 im Vorquartal, mit einem konsolidierten Wert von über 9,5 Millionen Dollar.
Cato belegt den fünften Platz auf der Liste der besten Dividendenaktien unter 5 Dollar. Trotz potenzieller Renditen durch Cato sehen wir größeres Potenzial bei bestimmten KI-Aktien, die höhere Renditen in kürzerer Zeit versprechen. Für interessierte Investoren empfehlen wir unseren Bericht über die günstigste KI-Aktie mit hohen Wachstumschancen.