Im Bestreben, hohe Renditen aus Finanzportfolios zu erzielen, stehen Einkommensinvestoren vor der Herausforderung, einen stetigen Cashflow aus ihren liquiden Anlagen zu generieren. Dabei spielen insbesondere Dividenden eine herausragende Rolle, da sie einen beträchtlichen Anteil an den langfristigen Gesamtrenditen ausmachen können. Dividendenrenditen, definiert als prozentualer Anteil der Dividende am aktuellen Aktienkurs, sind für viele Anleger ein zentraler Entscheidungsfaktor.
Die AES Corporation, ansässig in Arlington, gehört zu den Versorgungsunternehmen und verzeichnete in diesem Jahr eine Preisänderung von 2,03%. Mit einer aktuellen Dividende von $0,17 pro Aktie und einer Dividendenrendite von 3,51% übertrifft AES den Branchendurchschnitt der Versorgungsunternehmen - Elektrische Energie, der bei 3,24% liegt, sowie den S&P 500 mit 1,53%.
Bemerkenswert ist auch das Dividendenwachstum des Unternehmens. Die jetzige annualisierte Dividende beträgt $0,69 und liegt damit 3,9% höher als im Vorjahr. Über die letzten fünf Jahre hat AES die Dividende fünf Mal im Jahresvergleich erhöht, was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 5% entspricht. Für die zukünftige Dividendenerhöhung sind jedoch das Gewinnwachstum und die Ausschüttungsquote ausschlaggebend. Bei einer aktuellen Ausschüttungsquote von 31% zahlt AES 31% des Gewinns je Aktie der letzten zwölf Monate als Dividende aus.
Für das laufende Geschäftsjahr sieht das Gewinnwachstum von AES vielversprechend aus. Die Zacks-Konsensschätzung für 2024 liegt bei $1,90 je Aktie, was einer Wachstumsrate von 7,95% im Jahresvergleich entspricht.
Dividenden werden aus verschiedenen Gründen geschätzt: Sie erhöhen die Rendite von Aktieninvestitionen, reduzieren das Gesamtrisiko des Portfolios und bieten steuerliche Vorteile. Allerdings zahlen nicht alle Unternehmen regelmäßig Dividenden. Große, etablierte Unternehmen mit stabilen Gewinnen bieten oft attraktive Dividenden, wohingegen Wachstumsfirmen und junge Technologieunternehmen selten solche Ausschüttungen vornehmen. Dividendenstarke Aktien können in Zeiten steigender Zinsen Schwierigkeiten haben. Vor diesem Hintergrund präsentiert sich AES als überzeugende Investitionsmöglichkeit. Die Aktie ist nicht nur aufgrund ihrer soliden Dividenden interessant, sondern wird derzeit auch bei Zacks mit einem Rank von 3 (Halten) bewertet.