Die globale Energielandschaft steht vor einer epochalen Wandlung. Im Zuge der steigenden Nachfrage nach Strom wird die weltweite Energieerzeugungskapazität in den nächsten 20 Jahren mehr als verdoppelt werden müssen. Elektrische Fahrzeuge und Datenzentren sind nur zwei der Treiber dieser Entwicklung. Zugleich muss etwa die Hälfte der aktuellen Kapazität aufgrund veralteter Anlagen und hoher CO₂-Emissionen ersetzt werden. Erneuerbare Energien stehen hierbei im Zentrum der Ausbaupläne.
Angesichts dieser Perspektive erscheinen Aktien im Bereich der erneuerbaren Energien als solide Langzeitinvestitionen. Besonders hervorzuheben sind hier Brookfield Renewable und Clearway Energy, die derzeit etwa 30 Dollar pro Aktie notieren und sich als ideale Optionen für ein Investment von rund 1.000 Dollar anbieten.
Brookfield Renewable ist ein weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Energien und betreibt Wasserkraft-, Wind-, Solar- und Energiespeicheranlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Mit einer Betriebsleistung von 34 Gigawatt (GW) kann das Unternehmen über 25 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Langfristige Stromabnahmeverträge garantieren stabile Einnahmen, von denen die Mehrheit als Dividenden ausgezahlt wird. Die Dividendenrendite beläuft sich derzeit auf über 4,5%, was einer jährlichen passiven Rendite von mehr als 45 Dollar pro 1.000 Dollar Investment entspricht.
Brookfield Renewable plant, die Dividende jährlich um 5% bis 9% zu steigern. Diese Steigerung wird durch organisches Wachstum, inflationsbedingte Preisanpassungen, Margenverbesserungen und Entwicklungsprojekte angetrieben. Hinzu kommen weitere Akquisitionen, die dafür sorgen, dass das Unternehmen bis 2028 ein jährliches FFO-Wachstum (Fund from Operations) pro Aktie von über 10% anpeilt. Der zukünftige Entwicklungsplan umfasst beeindruckende 230 GW an Projekten, von denen 65 GW bereits in fortgeschrittenen Stadien sind.
Aktuell erweitert Brookfield seine Wachstumspotenziale durch die Übernahme des führenden europäischen Unternehmens Neoen. Gemeinsam mit Partnern hat Brookfield einen Mehrheitsanteil erworben und plant, die restlichen Anteile ebenfalls zu übernehmen. Neoen verfügt über 8 GW in Betrieb und im Bau befindliche Projekte sowie weitere 20 GW in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien. Darüber hinaus hat Brookfield kürzlich seine Position in Indien gestärkt und sein erstes Investment in Korea getätigt.
Auf der anderen Seite zeichnet sich Clearway Energy als führender Anbieter sauberer Energien in den USA aus. Mit einer Kapazität von 9 GW aus erneuerbaren Energien und umweltfreundlicher Erdgaserzeugung generiert das Unternehmen stabile Einnahmen und zahlt eine attraktive Dividende mit einer aktuellen Rendite von 5,5%.
Clearway Energy plant, die Dividende bis 2026 um jährlich 5% bis 8% zu steigern. Dieser Plan wird durch eine Kapitalrecycling-Strategie unterstützt, die Erlöse aus dem Verkauf von thermischen Assets in renditestärkere erneuerbare Energieinvestitionen umgeleitet hat. Das Unternehmen hat mehrere Projekte im Visier, die in den nächsten Jahren in Betrieb gehen und somit für weiteres Wachstum sorgen werden. Zudem hat es begonnen, seine Erdgaskapazität neu zu vergeben, wobei die neuen Tarife allein für ein Dividendenwachstum im unteren Zielbereich bis 2027 sorgen könnten.
Zusammengefasst zeigt der enorme Bedarf an erneuerbarer Energie, dass sowohl Brookfield Renewable als auch Clearway Energy gut positioniert sind, um ihre Gewinne und Dividenden nachhaltig zu steigern. Dies verspricht starke Gesamtrenditen und macht sie zu überzeugenden Kaufkandidaten.