Der deutsche Lieferdienst-Riese Delivery Hero hat den Preis für den Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat auf das oberste Ende der Preisspanne festgesetzt, womit dieses Debüt zur größten Börsennotierung des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten avanciert.
Mit einem finalen Preis von 1,60 AED pro Aktie plant Delivery Hero, durch den Verkauf von 20% der Talabat-Anteile fast 7,5 Milliarden AED einzunehmen. Dies entspricht einem Unternehmenswert von etwa 10,2 Milliarden US-Dollar für das Geschäft im Nahen Osten und liegt damit nur knapp unter der aktuellen Marktkapitalisierung der Muttergesellschaft von 11,5 Milliarden US-Dollar. Ursprünglich sollten lediglich 15% der Anteile veräußert werden, jedoch wurde das Angebot im Laufe der Woche erhöht.
Talabats Wertpapiere sollen am 10. Dezember in Dubai gehandelt werden. Diese Transaktion schließt sich einer Reihe bemerkenswerter Börsengänge im Nahen Osten an, die bereits in diesem Jahr fast 11 Milliarden USD eingebracht haben. Erwähnenswert ist beispielsweise auch die 1,7 Milliarden USD schwere Notierung der Hypermarkt-Kette Lulu Retail in Abu Dhabi im vergangenen Monat, die einem 2 Milliarden USD IPO einer Tochter von Omans staatlichem Energieunternehmen folgte.
Talabat, das in acht Ländern – darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Ägypten – tätig ist, profitierte erheblich von strategischen Akquisitionen, wie dem Kauf des Lebensmittel-Liefergeschäfts von Zomato in den VAE 2019 und der Online-Supermarktplattform InstaShop im Jahr 2020.
Als federführende globale Koordinatoren und Buchrunner der Talabat-Emission sind Emirates NBD Capital, JPMorgan Securities und Morgan Stanley tätig. Weitere involvierte Parteien umfassen die Abu Dhabi Commercial Bank, Barclays, EFG-Hermes, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, ING Bank sowie UniCredit.