Dividend Investing erfreut sich wachsender Beliebtheit, da es Anlegern ermöglicht, ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Besonders attraktiv sind Unternehmen, die ihre Dividenden stetig erhöhen, da sie nicht nur Erträge, sondern auch das Potenzial für steigende Einnahmen bieten. Investoren suchen üblicherweise nach mindestens zehn Jahren Dividendenerhöhung, was die sogenannten „Dividend Achievers“ auszeichnet. Diese Unternehmen erhöhen ihre Dividenden seit mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren.
Innerhalb der langfristigen Renditen spielen Dividenden eine zentrale Rolle. In den vergangenen 25 Jahren stammte fast die Hälfte der gesamten Rendite von US-Aktien aus reinvestierten Dividenden und dem Zinseszins-Effekt. Laut Bloomberg betrug die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des breiten Marktes in diesem Zeitraum 7,4 %, wovon 55 % aus Kursgewinnen und 45 % aus reinvestierten Dividenden resultierten.
Dividend Stocks haben sich im Laufe der Zeit durchgehend als solide Renditebringer erwiesen. Der Dividend Aristocrats Index, der Unternehmen verfolgt, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren erhöht haben, hat historisch gut abgeschnitten. In einem Blogbeitrag von Januar 2019 untersuchte Phillip Brzenk von S&P das Verhalten von Dividend Growth Strategien insbesondere während Marktrückgängen. Dabei wurde festgestellt, dass der Index 53 % der Fälle den Markt übertraf, mit einer durchschnittlichen Überperformance von 0,16 %. In rückläufigen Märkten übertraf der Index über 70 % der Zeit, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 %. In aufsteigenden Märkten lag die Underperformance bei 56 %, jedoch war diese mit -0.34% gering. Dies legt nahe, dass die Aristokraten einen gewissen Schutz in Verlustmonaten bieten.
Dividend-Growers können auch gegen Inflation schützen. Angesichts steigender Preise, die das Vermögen der Investoren schmälern, bieten Unternehmen, die kontinuierlich ihre Dividenden erhöhen, einen Absicherungsmechanismus. Während heutige Zinssätze verlockend erscheinen, könnten sie in der Zukunft an Wert verlieren. Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen und Strategien zur Unterstützung langfristigen Dividendewachstums sind in der Regel attraktiver als kurzfristige, renditestarke Anlagen. Ein Bericht von Abrdn PLC zeigte, dass Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren begannen, Dividenden zu zahlen oder diese kontinuierlich erhöhten, den globalen Index übertrafen. Diese „Dividend-Growers“ und Initiatoren schnitten auch besser ab als Unternehmen, die Dividenden zahlten, diese aber nicht erhöhten, sowie als diejenigen, die keine Dividenden zahlten.
Hochzinsdividendenaktien sind nicht zwangsläufig eine schlechte Wahl. Analysten empfehlen, nach Renditen zwischen 3 % und 6 % zu suchen. Laut Nuveen können Aktien, die Dividenden zahlen und gleichzeitig stetige Dividendenerhöhungen verzeichnen, ein Qualitätsmerkmal sein, da sie die Fähigkeit eines Unternehmens demonstrieren, Dividendenzahlungen zu leisten und gleichzeitig Kapital zur Unterstützung zukünftigen Wachstums reinvestieren.
CubeSmart, das zur Liste der Dividend Achievers gehört, belegt den zwölften Platz. Das amerikanische Real Estate Investment Trust (REIT) Unternehmen investiert in Selbstlagerungsanlagen im ganzen Land und erhielt im September von RBC Capital eine Outperform-Bewertung. Besonders hervorgehoben wurde die starke Präsenz des Unternehmens im Raum New York City. CubeSmart wird aufgrund seiner robusten Dividendengeschichte von Investoren favorisiert. Das Unternehmen hat 15 Jahre in Folge seine Auszahlungen erhöht und bietet derzeit eine Quartalsdividende von $0,51 pro Aktie mit einer Rendite von 3,78 %.
Im zweiten Quartal 2024 meldete CubeSmart einen Umsatz von $266,2 Millionen, was einem Anstieg von 2,07 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während der Quartalsergebnisse fügte es 39 weitere Geschäfte zu seiner Drittverwaltungsplattform hinzu, womit die Gesamtzahl der verwalteten Geschäfte auf 879 stieg. Insgesamt besaßen 23 Hedgefonds im zweiten Quartal 2024 Anteile an CubeSmart, verglichen mit 25 im vorherigen Quartal.
CubeSmart zeigt großes Potenzial als Investition, dennoch glauben wir, dass einige KI-Aktien aussichtsreicher sind, um innerhalb kürzerer Zeit höhere Renditen zu liefern.