Clearwater Analytics hat eine bedeutende Akquisition angekündigt: Das Unternehmen plant, die Investment-Management-Plattform Enfusion zu übernehmen. Diese Transaktion, die auf 1,5 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien bewertet wird, soll beiden Unternehmen erhebliche strategische Vorteile bringen. Die Aktionäre von Enfusion sollen jeweils 5,85 US-Dollar in bar sowie 5,40 US-Dollar in Clearwater-Aktien für jede ihrer Aktien erhalten. Dies entspricht einer Bewertung von 11,25 US-Dollar pro Enfusion-Aktie, was einem beachtlichen Aufschlag von 13 Prozent auf den letzten Schlusskurs entspricht.
Bereits im vergangenen Jahr hatte Reuters exklusiv berichtet, dass das in Chicago ansässige Unternehmen Enfusion verschiedene strategische Optionen, einschließlich eines Verkaufs, prüfe. Die nun verkündete Übernahme deutet darauf hin, dass diese Überlegungen konkrete Formen angenommen haben.
Die finanzielle und rechtliche Beratung für Clearwater Analytics übernahmen J.P. Morgan Securities und Kirkland & Ellis. Aufseiten von Enfusion unterstützten Goldman Sachs und Dechert das spezielle Komitee bei der Transaktion.