Ein kräftiger Anstieg chinesischer Aktien beflügelte am Mittwoch die regionalen Märkte und trieb die weltweit durch Stimuli angefachte Rally voran. Gleichzeitig legten risikosensitive Währungen zu, während Brent-Öl in der Nähe eines Drei-Wochen-Hochs verharrte.
Der US-Dollar fiel nach schwachen US-Makrodaten, die die Wahrscheinlichkeit für eine weitere erhebliche Zinssenkung durch die Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung stärkten. Gold erreichte einen neuen Rekordwert.
Am Mittwochmorgen stiegen die chinesischen Blue Chips um 3,1 %, nachdem sie am Vortag bereits um 4,3 % geklettert waren. Der Hang Seng Index in Hongkong legte um 2,2 % zu und baute damit auf den Anstieg von 4,1 % am Dienstag auf. Diese starke Performance chinesischer Aktien belebte auch andere regionale Indizes: Der taiwanesische Leitindex stieg um 1,3 % und Südkoreas Kospi verzeichnete ein Plus von 0,1 %.
Der breit gefasste MSCI-Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans stieg um 1 %. Japans Nikkei legte trotz anfänglicher Schwäche um 0,3 % zu, unterstützt durch einen Rückgang des als sicherer Hafen geltenden Yen.
Die chinesische Zentralbank hatte am Dienstag umfangreiche Maßnahmen zur geldpolitischen Lockerung angekündigt und am Mittwoch die mittelfristigen Kreditzinsen für Banken gesenkt. Pekings breit angelegter Stimulus - der größte seit der Pandemie - umfasst auch Maßnahmen zur Stärkung des Aktienmarktes und Unterstützung des angeschlagenen Immobiliensektors.
"Der Fokus in Asien liegt weiterhin stark auf China", schrieben UBS-Analysten in einer Kundenmitteilung. "Die Debatte darüber, ob dieser Rally nachhaltigen Bestand hat, ist intensiv, aber die Anleger entscheiden sich eher für Käufe oder Deckungskäufe und stellen später Fragen."
Der Yen gab um etwa 0,17 % nach und notierte bei 143,47 pro Dollar. Der Euro stieg leicht auf 1,11915 US-Dollar, nachdem er zuvor mit 1,1194 US-Dollar den höchsten Stand seit einem Monat erreicht hatte. Das britische Pfund kletterte auf 1,3417 US-Dollar und erreichte zuvor ein frisches Hoch seit März 2022 bei 1,3430 US-Dollar.
Über Nacht zeigten die Daten, dass das Verbrauchervertrauen in den USA unerwartet von 105,6 im August auf 98,7 in diesem Monat fiel - der stärkste Rückgang seit August 2021. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group stiegen die Chancen auf eine weitere Zinssenkung um 0,50 % bei der November-Sitzung der Federal Reserve auf 60,4 % von 53 % am Vortag.
Unterdessen stieg der australische Dollar zunächst auf den höchsten Stand seit Februar letzten Jahres bei 0,6908 US-Dollar, gab jedoch nach monatlichen Inflationszahlen, die eine Abkühlung zeigten, wieder auf 0,68915 US-Dollar nach. Dies könnte eine frühere Zinssenkung durch die Reserve Bank of Australia signalisieren.
„Der Rückgang der zugrunde liegenden Inflationsmaße ist eine unerwartet willkommene Überraschung“, sagte Tony Sycamore, Analyst bei IG. Sollte die Abkühlung auch in den quartalsweisen Preisdaten des nächsten Monats erkennbar sein, „könnte das eine moderate Wende bei der RBA einleiten“, was im Dezember zu einer Zinssenkung um ein Viertelprozent führen könnte, so Sycamore weiter.
Gold stieg um 0,2 % auf 2.662,50 USD je Unze und erreichte zuvor ein neues Rekordhoch bei 2.665,10 USD. Brent-Rohöl-Futures sanken um 19 Cent auf 74,98 USD pro Barrel, blieben aber nahe dem Hoch vom Dienstag bei 75,87 USD. US-West Texas Intermediate Rohöl verlor 22 Cent und notierte bei 71,34 USD pro Barrel.