Anlage-Trends passen sich kontinuierlich den Marktbewegungen an, wobei Technologiewerte aktuell im Mittelpunkt stehen und andere Anlageklassen überflügelt haben. Dividendenaktien gewinnen jedoch ebenfalls zunehmend an Bedeutung, da sie eine konstante Einkommensquelle bieten. Obwohl diese Aktien hinter dem breiteren Markt zurückbleiben, hat die Aufnahme von Technologieunternehmen in den Dividendenbereich das Interesse der Finanzexperten geweckt. Auch Privatanleger suchen zuverlässig nach Einkommensquellen und verstärken diesen Trend.
Ein Bericht von JPMorgan Chase zeigt, dass nicht-professionelle Anleger einen größeren Anteil am US-Optionsmarkt einnehmen als je zuvor, mit einem besonderen Fokus auf kurzfristige Trades und bevorzugt Technologiewerte. Im Juni erreichten diese Händler eine neue Rekordmarke, indem sie 18,3 % der gesamten Optionsaktivitäten beitrugen. Über 60 % ihrer Trades betrafen Kontrakte, die innerhalb einer Woche oder weniger auslaufen, wobei Technologieoptionen die beliebtesten Einzelaktiengeschäfte waren.
Ein Forbes-Bericht hob hervor, dass der Einzelhandelshandel im Jahr 2023 seinen Höhepunkt erreichte und rund 23 % des Handelsvolumens in einer Woche zu Jahresbeginn ausmachte. Dies verdeutlicht den Einfluss der Privatanleger, der über den Meme-Aktien-Hype hinausgeht. Laut Daten der Federal Reserve System stieg das durchschnittliche Nettovermögen um 37 % zwischen 2019 und 2022, was eine Rekordzunahme darstellt. Dadurch wurden mehr Menschen am Aktienmarkt aktiv.
Sowohl Privatanleger als auch erfahrene Investoren favorisieren zunehmend Dividendenaktien. Investoren bevorzugen Unternehmen mit einer langen Geschichte kontinuierlicher Dividendenerhöhungen. Experten haben festgestellt, dass der Dividend Aristocrats Index, der Unternehmen mit mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenerhöhung verfolgt, langfristig besser abschneidet als der breitere Markt. Dan Lefkovitz, ein Strategist für Morningstar Indexes, befürwortete ebenfalls Dividendenaktien in der aktuellen Marktlage.
Weltweit erzielten Unternehmen trotz Rückschlägen im vergangenen Jahr Rekorddividenden für ihre Aktionäre. Einkommensinvestoren weltweit erlebten ein besonders starkes zweites Quartal 2024. Laut dem neuesten Bericht des Janus Henderson Global Dividend Index stiegen die Auszahlungen um 5,8 % auf nominaler Basis und erreichten ein Allzeithoch von 606,1 Milliarden USD. Das zugrunde liegende Wachstum war noch stärker bei 8,2 %, wenn die Auswirkungen von Wechselkursen herausgerechnet werden. Aufgrund dieser starken Leistung und der signifikanten Beiträge neuer Dividendenzahler in diesem Jahr hat Janus Henderson seine Dividendenvorhersage für 2024 auf 1,74 Billionen USD angehoben, was einem zugrunde liegenden Wachstum von 6,4 % im Vergleich zu 2023 entspricht.
Zu den besten Dividendenaktien zählt Caterpillar Inc., ein texanisches Unternehmen, das sich auf Bau-, Bergbau- und Ingenieurausrüstung spezialisiert hat. Seit Beginn des Jahres 2024 ist die Aktie um über 26 % gestiegen, was auf das Engagement in aufkommenden Wirtschaftstrends wie dem Energiewandel zurückzuführen ist. Auch der Einsatz von Technologie, einschließlich E-Commerce und digitalen Tools, hat zur Stabilisierung der Einnahmen beigetragen.
Die starke Position von Caterpillar wird auch durch die robuste Kassenlage unterstrichen. Im zweiten Quartal 2024 betrug der operative Cashflow des Unternehmens 3 Milliarden USD und das Quartalsende wurde mit 4,3 Milliarden USD in bar abgeschlossen. Das Unternehmen zeigte seine Verpflichtung gegenüber den Aktionären, indem es im Quartal 0,6 Milliarden USD durch Dividenden zurückgab.
Caterpillar hat seine Dividenden in den letzten 30 Jahren kontinuierlich erhöht und die Ausschüttungen in den letzten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von über 8 % gesteigert. Aktuell zahlt das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 1,41 USD pro Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,53 % entspricht.
Für Investoren, die auf der Suche nach Dividendenaktien sind, rangiert Caterpillar auf dem siebten Platz unserer Liste. Dennoch sehen wir in einigen KI-Aktien ein größeres Potenzial für höhere Renditen in kürzerer Zeit.