Der legendäre Milliardärsinvestor Carl Icahn hat sich vorgenommen, die Beteiligung seiner Investmentfirma an CVR Energy erheblich auszubauen und zugleich die Dividendenzahlungen massiv zu kürzen. Diese strategische Neuausrichtung könnte für Aufsehen auf dem Markt sorgen.
Berichten des Wall Street Journals zufolge plant Icahn Enterprises, mehr als 20% der Anteile an CVR Energy zu erwerben, um von dem, aus seiner Sicht, unterbewerteten Markt zu profitieren. Dafür sollen bis zu 15 Millionen zusätzliche Aktien gekauft werden, wodurch der Anteil von Icahn Enterprises auf über 81% der Aktien von CVR steigen würde.
Um diesen groß angelegten Ankauf zu finanzieren und weitere Investitionen zu ermöglichen, wird die Dividendenrendite des Unternehmens halbiert. Dies ist bereits die zweite Kürzung der Dividende, nachdem ein Bericht eines Short-Sellers die Bewertung und Nachhaltigkeit des Unternehmens in Frage gestellt hatte. Icahn wies den Bericht jedoch als irreführend zurück.
Die Entscheidung von Icahn, CVR Energy in einer schwierigen Phase weiter zu unterstützen, lässt auf sein langfristiges Vertrauen in die Potenziale des Unternehmens schließen. CVR Energy hatte kürzlich die Ausschüttung der Dividende für das dritte Quartal eingestellt, was zu einem Einbruch des Aktienkurses führte. Dennoch sieht Icahn in der aktuellen Marktlage 'großartige Chancen für Aktivisten' in unterbewerteten Situationen.
Früher im Jahr einigte sich Icahn Enterprises auf eine Zahlung von 1,5 Millionen Dollar und Icahn selbst auf 500.000 Dollar an zivilrechtlichen Strafen, um Vorwürfe der US-Wertpapieraufsichtsbehörde beizulegen. Diese betrafen die Nichtoffenlegung von Milliardengarantien gegen die Wertpapiere von Icahn Enterprises.