Warren Buffett, der legendäre CEO von Berkshire Hathaway, hat seit seiner Übernahme des Unternehmens 1965 eine durchschnittliche jährliche Rendite von nahezu 20 Prozent erzielt. Ein Investment von 100 US-Dollar in Berkshire Hathaway hätte sich seither auf über 5,6 Millionen US-Dollar vermehrt.
Buffett's Erfolg liegt in der Investition in Qualitätsunternehmen, die sich durch starke Marken und hohe Markteintrittsbarrieren auszeichnen. Dabei verfolgt er konsequent einen langfristigen Ansatz, indem er in Unternehmen investiert, die über das nächste Jahrzehnt hinaus wachsen können, und hält an diesen Gewinnern fest.
Das Portfolio von Berkshire Hathaway umfasst eine Vielzahl von Aktien, die diesen Kriterien entsprechen und damit eine diversifizierte Auswahl für Investoren bieten. Mit einem Startkapital von 1.000 US-Dollar gibt es drei Buffett-Aktien, die aktuell hervorragende Kaufgelegenheiten darstellen.
American Express hat sich durch seine starke Marke trotz starker Konkurrenz von Visa, Mastercard und Banken behauptet, die Karten über diese Netzwerke herausgeben. Buffett schätzt die Marke so hoch, dass er in einem Interview sagte, man könne mit Milliarden von Dollar viele Dinge tun, aber man könne den Ruf von American Express nicht einfach in den Köpfen der Menschen verankern.
Seit 1995 hat Berkshire Hathaway seine Beteiligung an American Express von 1,3 Milliarden auf 35,1 Milliarden US-Dollar erhöht, was einem 27-fachen Anstieg entspricht. American Express profitiert nicht nur von einem wachsenden US-Markt, sondern auch in Zeiten der Inflation und höheren Zinsen, die das Kreditkartengeschäft ankurbeln.
Ein weiteres Lieblingsfeld von Buffett sind Versicherungen. Chubb ist das neueste Juwel in Berkshires Portfolio mit über 27 Millionen Aktien, die im letzten Jahr erworben wurden. Chubb hebt sich durch diszipliniertes Underwriting und starke Cashflows hervor, was sich in einer beeindruckenden Dividendenhistorie von 31 Jahren steigender Ausschüttungen niederschlägt.
Das Unternehmen profitiert von der globalen Wirtschaft und steigt in der Nachfrage, da Kunden zunehmend Risiken wie Klimakatastrophen und Cyberbedrohungen absichern wollen.
Die dritte Empfehlung ist ein Garant für Kreditratings: Moody’s. Mit einem Marktanteil von 32 Prozent ist Moody‘s die zweitgrößte Kreditrating-Agentur in den USA. Die hohen Eintrittsbarrieren und das Vertrauen der Investoren machen Moody’s zu einem robusten Unternehmen. Zusätzlich zu den starken Geschäftszahlen sehen die Zukunftsaussichten aufgrund der jüngsten Zinssenkung der Federal Reserve positiv aus. Diese Entwicklungen dürften die Nachfrage nach Unternehmensanleihen steigern und Moody's eine stärkere Position auf dem Kapitalmarkt sichern.
Bevor man jedoch in American Express investiert, sollte beachtet werden, dass das Analystenteam von The Motley Fool's Stock Advisor andere Aktien als bessere Kaufgelegenheiten sieht.