Unter der Führung des legendären CEO Warren Buffett hat Berkshire Hathaway einen beispiellosen Erfolg erzielt und den Langzeitaktionären herausragende Renditen beschert. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 990 Milliarden US-Dollar zählt Berkshire zu den größten Unternehmen im S&P 500 und ist das achtgrößte Unternehmen weltweit.
Obwohl Berkshire Hathaway keine Dividenden zahlt, hat Buffett das Aktienportfolio des Unternehmens um dividendenstarke Unternehmen aufgebaut – eine Strategie, die dem „Orakel von Omaha“ geholfen hat, den breiteren Markt zu übertreffen.
Apple bleibt trotz des Verkaufs von fast der Hälfte der Anteile im letzten Quartal die größte Position in Berkshires Portfolio, mit einem Gewicht von etwa 29,4%. Mit einer Marktkapitalisierung von über 3,5 Billionen US-Dollar ist Apple auch das größte Unternehmen im S&P 500 und weltweit. Trotz einer bescheidenen Dividendenrendite von 0,4% generiert das Unternehmen erhebliche Einkünfte, was sich in prognostizierten Dividendenzahlungen von 400 Millionen US-Dollar für Berkshire im nächsten Jahr niederschlägt. Apples anhaltender Erfolg im Segment der mobilen Hardware untermauert seine dominante Marktstellung und lässt auf kontinuierliches Einkommen hoffen.
American Express, eines von Buffetts langjährigsten Engagements, rangiert nach dem Abbau von Anteilen an der Bank of America nun an zweiter Stelle in seinem Portfolio und macht 13% des gesamten Bestands aus. Die Kombination aus elitären Kreditkarten und einem umfassenden Finanzdienstleistungsangebot sorgt für robuste Erträge. Trotz gestiegener Rückstellungen für Kreditausfälle konnte American Express seinen Nettozinsertrag im zweiten Quartal um 20% und den Nettogewinn um 39% im Jahresvergleich steigern. Herausfordernde Rahmenbedingungen seit 2021 haben dem Unternehmen nicht geschadet, sondern vielmehr das Unternehmenswachstum und die Anzahl neuer Karten signifikant erhöht.
American Express beeindruckt durch starke Cash-Generierung und Profitabilität, was die Dividende zur Selbstverständlichkeit macht. Seit 1989 zahlt das Unternehmen Dividenden, die sich in den letzten zehn Jahren um 169% erhöht haben. Die aktuelle Rendite liegt bei 1%, was jedoch dem steigenden Aktienkurs geschuldet ist. Buffett zeigte sich in einem Aktionärsbrief von der stetigen Dividendenentwicklung überzeugt, nachdem die jährlichen Ausschüttungen von 41 Millionen US-Dollar im Jahr des Kaufes 1995 auf 302 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 gestiegen sind.
Eine kluge Wahl der Aktien kann sich auszahlen, wie die beeindruckende Bilanz des Motley Fool's Stock Advisor zeigt, dessen durchschnittliche Gesamtrendite 774% beträgt, deutlich höher als die 169% des S&P 500.