Die US-amerikanischen Aktienindex-Futures verzeichneten am Freitag einen Rückgang, ausgelöst durch die Ungewissheit über eine mögliche Regierungsblockade und die Aussichten auf einen höheren Kurs der Leitzinsen. Der Hintergrund dieser Entwicklungen ist ein Budgetstreit im Kongress, bei dem einige republikanische Abgeordnete Widerstand gegen das Ausgabenpaket des baldigen Präsidenten Donald Trump leisteten. Sollten die Gespräche im Kongress vor Mitternacht scheitern, könnten Reisepläne für das Feiertagswochenende beeinträchtigt werden.
Trumps wirtschaftspolitische Pläne, darunter angekündigte Zölle, Steuersenkungen und Deregulierungen, veranlassten die US-Notenbank, ihre Prognose für die Inflation bis 2025 zu erhöhen, während die erwarteten Zinssenkungen drastisch reduziert wurden. Anleger warten nun gespannt auf den Bericht des Handelsministeriums zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE), der entscheidende Hinweise auf die künftige Inflationspolitik der FED geben könnte. Es wird prognostiziert, dass die Konsumausgaben im November, im selben Tempo wie im Vormonat, um 0,2% angestiegen sind.
Nach der jüngsten Viertelpunkt-Senkung der Leitzinsen haben Händler ihre Erwartungen an künftige Zinsschritte angepasst und rechnen mit weniger als zwei Zinssenkungen bis Ende nächsten Jahres.
Zur Marktöffnung um 5:13 Uhr ET waren die Dow-E-Minis um 244 Punkte oder 0,6% gefallen, die S&P 500 E-Minis verzeichneten ein Minus von 52 Punkten oder 0,9% und die Nasdaq 100 E-Minis sanken um 269 Punkte oder 1,2%. Während der Nasdaq seine erste wöchentliche Verlustphase seit fünf Wochen hinnehmen muss, steht der S&P 500 vor seiner schlechtesten Woche seit September. Der Dow steuert auf den stärksten Wochenverlust seit März 2023 zu.
Auch die europäischen Märkte gerieten unter Druck, als Trump damit drohte, die Europäische Union mit Zöllen zu belegen, sollten keine umfangreichen Öl- und Gasgeschäfte abgeschlossen werden. Im vorbörslichen Handel fielen die Aktien von Nike um 3,6%, nachdem das Unternehmen einen Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Bereich für das dritte Quartal prognostizierte. Im Gegensatz dazu erzielten FedEx-Aktien einen Gewinnsprung von 7,7%, nachdem das Unternehmen die mit Spannung erwartete Ausgliederung seiner Frachtspedition bekannt gab, um sich stärker auf das Kerngeschäft der Paketlieferungen zu konzentrieren.