Es gibt einige bemerkenswerte Parallelen zwischen Bill Gates und Warren Buffett. Ungeachtet ihres Altersunterschieds sind beide nicht nur mehrfache Milliardäre und Philanthropen, sondern teilen auch eine Leidenschaft für Bridge und kluge Investitionen.
Nun führt die Leidenschaft für Investments zu einer weiteren Gemeinsamkeit. Im zweiten Quartal 2024 hat der Bill & Melinda Gates Foundation Trust kräftig bei Buffetts bevorzugter Aktie zugeschlagen. Ob Sie diese Aktie ebenfalls in Ihr Portfolio aufnehmen sollten?
Wenig geheimnisvoll ist die Identität von Buffetts Lieblingswertpapier. Er besitzt 15,1 % des gesamten wirtschaftlichen Interesses an Berkshire Hathaway und seine Beteiligung hat derzeit einen Wert von etwa 146 Milliarden Dollar. Jüngste Käufe deuten darauf hin, dass diese Aktie auch bei Gates großen Anklang findet. Im zweiten Quartal stockte sein Trust um weitere 7,32 Millionen Anteile auf und erhöhte somit seinen Bestand um beeindruckende 42 %.
Microsoft, das von Gates mitgegründete Tech-Unternehmen, bleibt zwar die größte Position im Portfolio des Trusts, jedoch wurde im zweiten Quartal auch über 1,6 Millionen Anteile an Microsoft abgestoßen. Auffällig ist, dass der Trust neben Berkshire Hathaway keine weiteren Aktienkäufe tätigte und lediglich eine Position beim Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana veräußerte.
Obwohl weder Gates noch andere Vertreter der Stiftung eine Stellungnahme zu den Käufen von Berkshire Hathaway im zweiten Quartal abgaben, lassen sich plausible Annahmen treffen. Einer der Hauptgründe für den erhöhten Anteil dürfte die Diversifikation sein, die das Konglomerat bietet. Berkshire Hathaway betreibt mehr als 60 Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen und hält Beteiligungen an über 40 weiteren börsennotierten Firmen, die nur wenig Überschneidungen mit anderen Aktien im Portfolio der Gates-Stiftung aufweisen.
Ein weiterer Aspekt ist die beeindruckende Langzeitperformance der Aktie. Seit dem Einstieg des Gates Trusts im Jahr 2010 stieg der Kurs von Berkshire Hathaway um über 460 %. Zwischen 1965 und 2023 erzielte das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Rendite von 19,8 %, während der S&P 500 lediglich auf 10,2 % kam. Auch 2024 übertrifft Berkshire den S&P 500 deutlich.
Natürlich ist es nicht ratsam, Anlageentscheidungen ausschließlich auf das Tun von Milliardären zu gründen. Dennoch könnten viele Investoren gut daran tun, Buffett und Gates zu folgen. Doch Vorsicht: Berkshire Hathaway ist nicht für jeden Anleger geeignet. Einkommensorientierte Investoren gehen leer aus, da das Unternehmen noch nie Dividenden ausgeschüttet hat. Zudem ist die Aktie trotz Buffets Ruf als Value-Investor nicht unbedingt günstig.
Die Diversifikation und die langfristige Performance von Berkshire Hathaway sind jedoch kaum schlagbar, wenn es um langfristiges Wachstum geht. Das Unternehmen verfügt zudem über einen riesigen Bargeldbestand von rund 277 Milliarden Dollar, der es Buffett und seinem Team ermöglicht, bei der nächsten großen Marktkorrektur aggressiv zuzuschlagen.
Bevor Sie jedoch in Berkshire Hathaway investieren, bedenken Sie, dass das Analystenteam von The Motley Fool gerade die zehn besten Aktien zum Kauf identifiziert hat, und Berkshire Hathaway war nicht darunter. Wer Erfolg auf dem Aktienmarkt anstrebt, sollte stets gut informiert und diversifiziert investieren.