Die legendäre Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway plant, die vollständige Kontrolle über ihre Tochtergesellschaft Berkshire Hathaway Energy zu übernehmen. Warren Buffetts Konglomerat hat sich bereit erklärt, 2,37 Milliarden US-Dollar für den 8-%-Anteil zu zahlen, der bisher der Familie des verstorbenen Milliardärs und Philanthropen Walter Scott gehörte.
Laut einer am Dienstag veröffentlichten behördlichen Mitteilung wird Berkshire Hathaway Energy 4,42 Millionen Aktien seines stimmberechtigten Stammkapitals sowie eine Anleihe im Wert von 100 Millionen US-Dollar, die 2057 fällig wird, im Austausch für 2,37 Milliarden US-Dollar in bar und eine einjährige Schuldverschreibung im Wert von 600 Millionen US-Dollar erwerben.
Zusätzlich wird Scotts Familie etwa 1,6 Millionen Berkshire Hathaway Class B-Aktien erhalten, die Stand Montagsabschluss circa 737 Millionen US-Dollar wert sind. Berkshire Hathaway Energy plant, die Transaktion nach behördlicher Genehmigung im laufenden Quartal abzuschließen. Nach der Transaktion wird Berkshire 100 % der stimmberechtigten Stammaktien besitzen, gegenüber zuvor 92 %.
Sowohl Berkshire Hathaway als auch Berkshire Hathaway Energy haben bislang keine Stellungnahme zu den Vorgängen abgegeben. Walter Scott war ein enger Freund Buffetts und langjähriges Mitglied des Berkshire-Vorstands. Er verstarb im September 2021 im Alter von 90 Jahren.
Analysten hatten bereits seit einiger Zeit erwartet, dass Berkshire den Familienanteil aufkaufen würde. Allerdings liegt der Kaufpreis unter den Erwartungen einiger Experten. Im Juni 2022 verkaufte Greg Abel, stellvertretender Vorsitzender von Berkshire und ehemaliger Leiter von Berkshire Hathaway Energy, seinen 1-%-Anteil für 870 Millionen US-Dollar an Berkshire.
Seitdem hat die Energietochter jedoch mit zahlreichen Klagen zu kämpfen, die von Hausbesitzern und Geschäftsinhabern wegen der Vorwürfe erhoben wurden, sie sei für die Waldbrände in Oregon und Nordkalifornien im Jahr 2020 verantwortlich.
Mit dem Kauf kann Berkshire zudem einige seiner Barmittel, die zum 30. Juni insgesamt 276,9 Milliarden US-Dollar betrugen, sinnvoll einsetzen. „Es macht Sinn“, sagte Cathy Siefert, Analystin bei CFRA Research. „Berkshire hat einen erheblichen Berg an Bargeld, den es in einer Zeit einsetzen kann, in der die Renditen für US-Staatsanleihen fallen und voraussichtlich weiter fallen werden.“
Die Energieeinheit, die unter anderem Versorgungs- und Pipelinegeschäfte sowie eine der größten Immobilienmaklerketten für Wohnimmobilien in den USA betreibt, hat jedoch seit dem Verkauf von Abels Anteil mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen - insbesondere mit der Waldbrand-Litigation. Berkshire erwarb ursprünglich 76 % der Anteile im Jahr 2000, als die Einheit noch als MidAmerican Energy bekannt war und nahm den Namen Berkshire Hathaway Energy im Jahr 2014 an.
Greg Abel, 62, wird vermutet, dass er langfristig die Nachfolge von Buffett, 94, als CEO von Berkshire antreten wird.