Azets Wealth Management hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Laurus Associates getroffen, um seine Expertise im Bereich der Finanzplanung weiter auszubauen. Die Vertragsunterzeichnung ist bereits erfolgt, und der Abschluss der Transaktion wird für Ende Januar 2025 erwartet.
Laurus Associates, von Karen Barwick und Colin Dawson im Jahr 2002 gegründet, bietet individuelle und unternehmensbezogene Beratungsleistungen in den Bereichen Investments, Renten und Lebensversicherungen an. Zudem umfasst das Portfolio des Unternehmens spezialisierte Dienstleistungen wie Trust-Planung, Auto-Einschreibung, Anlageportfolios, Immobilienkauf für Rentenzwecke und Beratung zu Arbeitnehmerleistungen.
Mark Parkinson, CEO von Azets Wealth Management, äußerte sich erfreut über die Eingliederung von Karen, Colin und ihrem Team in das Unternehmen. Er bewunderte Laurus Associates bereits seit mehreren Jahren, da viele ihrer Kunden über die professionelle Dienstleistungsgemeinschaft in Newcastle vermittelt werden. Er betonte die wesentliche kulturelle Übereinstimmung zwischen beiden Unternehmen und würdigte die beeindruckenden Leistungen von Laurus Associates in den letzten 23 Jahren.
Diese Übernahme ist ein weiterer Wachstumsschritt für Azets Wealth Management, das bereits Standorte im gesamten Vereinigten Königreich, insbesondere im Nordosten und in Schottland, betreibt. Kürzlich erwarb Azets auch Milne Craig, ein Unternehmen für Vermögensverwaltung und Wirtschaftsprüfung mit Sitz in Glasgow. Im August 2024 erweiterte Azets sein Portfolio, indem es als Anbieter im YPO-Rahmenwerk für interne Revision, Assurance und Betrugsermittlungsdienste aufgenommen wurde. Diese Ernennung baut die internen Revisions- und Assurance-Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor weiter aus und markiert einen weiteren Schritt in Azets' kontinuierlicher Expansion und Diversifizierung.