Halbleiter sind unverzichtbar für moderne Technologien, und die Pandemie hat deren Verbreitung beschleunigt, indem sie viele Einzelpersonen und Unternehmen zur Digitalisierung veranlasst hat. Dieser Nachfrageschub nach Mikrochips hält auch nach der Pandemie an.
Die Einführung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI), verbunden mit dem Internet der Dinge (IoT), 5G und autonomen Fahrzeugen, trägt ebenfalls zum Fortschritt der Halbleiterindustrie bei.
Eine gute Nachricht ist, dass Anleger von diesem rasanten Wachstum profitieren können. Der Halbleitersektor umfasst Wachstumsunternehmen mit steigenden Umsätzen und Gewinnen. Investitionen in diese Aktien können langfristig beträchtliche Kapitalgewinne ermöglichen. Diese Unternehmen haben dominierende Marktanteile und Geschäftsmodelle, die nachhaltiges Wachstum versprechen.
Hier sind zwei attraktive Halbleiteraktien, deren Kurs in den kommenden Jahren explodieren könnte.
Synopsys, führend im Design und Test komplexer Chips sowie der Modelle und Prozesse für deren Herstellung, erfährt durch den Fortschritt bei IoT, KI und 5G eine hohe Nachfrage. Gießereien benötigen fachkundige Beratung, um die Komplexität dieser Designs zu bewältigen.
Das Unternehmen verzeichnete stetiges Wachstum, mit einem Umsatzanstieg von 4,2 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2021 auf 5,8 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2023. Der Nettogewinn stieg im selben Zeitraum von 757,5 Millionen USD auf 1,2 Milliarden USD. Ein durchschnittlich positiver freier Cashflow von 1,5 Milliarden USD wurde in diesen drei Geschäftsjahren generiert.
Auch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 setzte sich die starke Performance fort. Der Umsatz stieg um 16,6 % auf 4,5 Milliarden USD, das Betriebsergebnis um 23 % auf eine Milliarde USD. Der Nettogewinn erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 30 % auf 1,1 Milliarden USD, bei einem positiven freien Cashflow von 725,4 Millionen USD.
Das Management prognostiziert ein starkes Momentum und erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzanstieg von 15 % auf ein neues Rekordniveau. Zu den langfristigen Zielen des Unternehmens gehören zweistelliges Umsatzwachstum, freie Cashflow-Margen im mittleren 30%-Bereich und ein Gewinn je Aktie im mittleren Teenagerbereich.
Synopsys erwarb im Januar Ansys für rund 35 Milliarden USD, um sein Produkt- und Technologieportfolio zu erweitern und Synergien zu schaffen. Mit diesem Kauf soll sich der Gesamtmarkt, den Synopsys adressiert, um 50 % auf rund 28 Milliarden USD erhöhen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 11 %.
Nvidia, Marktführer bei Grafikprozessoren (GPUs) mit einem Marktanteil von etwa 88 % im Jahr 2024, treibt KI, maschinelles Lernen und andere Anwendungen voran. Nvidia ist in den letzten drei Geschäftsjahren rasant gewachsen, und das Management glaubt, dass dies nur der Anfang ist. Der Umsatz verdoppelte sich von 26,9 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2022 auf 60,9 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2024, während sich der Nettogewinn verdreifachte.
Der freie Cashflow stieg von 8,1 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2022 auf 27 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2024. Auch in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 setzte sich das starke Momentum fort. Der Umsatz verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr auf 56,1 Milliarden USD, während der Nettogewinn von 8,2 Milliarden USD im Vorjahr auf 31,5 Milliarden USD anstieg. Der freie Cashflow für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 lag bei 28,5 Milliarden USD und übertraf bereits den Gesamtwert für das gesamte Geschäftsjahr 2024.
Die Nachfrage nach Nvidias Produkten bleibt sehr stark, da Rechenzentren ihre Infrastruktur für beschleunigtes Computing und generative KI aufrüsten möchten. Die nächste Generation von Nvidias GPU, Blackwell, hatte aufgrund eines Fertigungsfehlers Verzögerungen, aber die Produktion läuft nun voll und die Lieferungen sollen im vierten Quartal dieses Kalenderjahres beginnen.
Der Umsatz der globalen Halbleiterindustrie erlebte 2023 einen zyklischen Rückgang, was teilweise auf die Nachfragesteigerung während der Pandemie zurückzuführen ist. Prognosen deuten jedoch auf eine starke Erholung und Wachstum für die Jahre 2024 und 2025 hin. Diese Aussichten sind positiv für Synopsys und Nvidia, die beide eine starke Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen erwarten.