Asiatische Aktien setzten ihren Aufwärtstrend am Freitag fort und profitierten von einer signifikanten Zinssenkung in den Vereinigten Staaten. Währenddessen zeigt sich der Yen vor einer geldpolitischen Entscheidung in Japan unruhig, da Händler nach Hinweisen auf zukünftige Straffungen suchen.
Die chinesische Zentralbank hielt ihre Leitzinsen stabil und enttäuschte damit Hoffnungen auf sofortige politische Unterstützung für die schwächelnde Wirtschaft. Chinesische Aktien verzeichneten einen Rückgang um 0,3 % im frühen Handel, während der Onshore-Yuan durch einen starken offiziellen Fixkurs gestützt wurde.
Der breiteste Index für Aktien aus Asien-Pazifik außerhalb Japans von MSCI kletterte um 0,5 % auf den höchsten Stand seit zwei Monaten und steuert auf einen Wochengewinn von 2,4 % zu. Der Nikkei sprang um 1,9 % nach oben, teilweise begünstigt durch einen schwächeren Yen, und verzeichnete damit einen Wochengewinn von 3,4 %.
Die Bank of Japan (BOJ) wird voraussichtlich ihren kurzfristigen Zinssatz bei 0,25 % unverändert lassen. Das Augenmerk richtet sich auf mögliche Hinweise von Gouverneur Kazuo Ueda zur künftigen Zinspolitik bei der Pressekonferenz nach der Sitzung. Der Yen erlitt schwere Verluste und fiel im Wochenverlauf um 1 % auf 142,28 je US-Dollar. Aktuelle Daten zeigen eine beschleunigte Kerninflation in Japan, was die Aussichten auf eine weitere Straffung der Geldpolitik verstärkt.
"Das heutige Treffen wird voraussichtlich den aktuellen geldpolitischen Ausblick nicht verändern. Der nächste Zinsschritt der BOJ wird im Dezember erwartet," sagte IG-Analyst Tony Sycamore.
In der Nacht verarbeitete die Wall Street schließlich die erste Zinssenkung der Federal Reserve. Angesichts weiterer Lockerungen wetten Investoren auf ein fortgesetztes Wirtschaftswachstum in den USA. Besser als erwartete Arbeitsmarktzahlen unterstützen die Sichtweise, dass der Arbeitsmarkt gesund bleibt.
An den Märkten wird eine 40%-ige Chance auf eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte im November eingepreist. Bis zum Jahresende werden 73 Basispunkte erwartet. Bis Ende 2025 wird ein Zinssatz von 2,85 % erwartet, was nun als der neutrale Wert der Fed angesehen wird.
US-Aktien-Futures notierten am Freitag leicht niedriger. Der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average erreichten im Overnight-Handel Rekordschlüsse. Der Nasdaq sprang um 2,5 % nach oben, angeführt von Technologiewerten. Der Dollar verharrte nahe einjährigen Tiefstständen gegenüber den wichtigsten Währungen. Das britische Pfund hielt sich bei 1,3281 $, nachdem es über Nacht um 0,7 % auf den höchsten Stand seit März 2022 gestiegen war, da die Bank of England die Zinsen stabil hielt.
Kurzfristige US-Staatsanleihen hielten sich nahe zweijährigen Höchstständen. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen fielen am Freitag um 3 Basispunkte, blieben jedoch für die Woche unverändert.
Auch Rohstoffe verzeichneten wöchentliche Gewinne. Gold schwebte nahe einem Rekordhoch von 2.587,75 $ pro Unze und die Ölpreise stehen vor der zweiten Gewinnwoche in Folge. Brent-Futures fielen um 0,3 % auf 74,69 $ pro Barrel, sind aber für die Woche noch um 4,2 % gestiegen.