Die Aktienmärkte in Asien verzeichneten am Dienstag Kursverluste, da Investoren die bevorstehenden Zinssenkungen in den USA abwägten und gespannt auf die Quartalsergebnisse des KI-Spezialisten Nvidia warteten. Gleichzeitig erhöhten die wachsenden Spannungen im Nahen Osten und die daraus resultierenden Versorgungssorgen die Ölpreise und belasteten die Risikobereitschaft der Anleger.
Gold erreichte fast einen Rekordwert, während der Dollar an Stärke gewann und der Yen nahe seines Drei-Wochen-Hochs blieb. Investoren suchten Schutz in sicheren Häfen angesichts der geopolitischen Risiken, nachdem Israel und die libanesische Hisbollah am Sonntag das Feuer eröffnet hatten.
Ein weiterer Faktor, der die Rohölpreise stützte, war die Ankündigung der ostlibyschen Regierung, alle Ölfelder zu schließen, was zu einem Produktions- und Exportstopp führte. Diese Entwicklungen sorgen dafür, dass die Märkte in Erwartung von Nvidias Quartalsbericht am Mittwoch angespannt bleiben. Sollten die Prognosen des KI-Chipherstellers nicht zufriedenstellend sein, könnte dies das Vertrauen der Investoren in die KI-getriebene Marktrally beeinträchtigen.
Der breiteste Index von MSCI für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans lag am Dienstag 0,36 % niedriger und bewegte sich damit von seinem Ein-Monats-Hoch weg, das er in der vorherigen Sitzung erreicht hatte. Der japanische Nikkei gab um 0,16 % nach, während auch die chinesischen Aktien leicht rückläufig waren.
Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 fiel um 0,28 %, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1 % nachgab, belastet durch enttäuschende Ergebnisse von PDD Holdings, dem Mutterunternehmen von Temu, aufgrund sinkender Konsumausgaben.
Auch die Entscheidung Kanadas, den USA und der EU zu folgen und einen Zollsatz von 100 % auf Importe chinesischer Elektrofahrzeuge sowie 25 % auf importierten Stahl und Aluminium aus China zu verhängen, drückte auf die Stimmung.
In einer mit Spannung erwarteten Rede befürwortete der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, am Freitag den baldigen Beginn von Zinssenkungen, wobei der Fokus auf der Fed-Sitzung im September liegt. Anleger richten nun ihre Aufmerksamkeit auf den Preisindex für persönliche Konsumausgaben in den USA, dem bevorzugten Inflationsmaßstab der Fed, der am Freitag veröffentlicht wird, sowie auf den Arbeitsmarktbericht für August in der kommenden Woche.
Die Märkte rechnen fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed im nächsten Monat und erwarten 100 Basispunkte Zinssenkung in den nächsten drei Sitzungen des Jahres. Der Chefökonom der Bank of Singapore, Mansoor Mohi-Uddin, erklärte, dass Powell die Größe der bevorstehenden Zinssenkungen nicht genauer spezifiziert habe, da dies von den eingehenden Daten, dem sich entwickelnden Ausblick und dem Risikoabwägungen abhänge.
Der Yen gab leicht auf 144,67 pro Dollar nach und verlor damit einige seiner Gewinne aus der vorherigen Sitzung, als er ein Drei-Wochen-Hoch von 143,45 pro Dollar erreicht hatte. Der Dollarindex, der die US-Währung gegenüber sechs Konkurrenten misst, lag zuletzt bei 100,84, nahe einem 13-Monats-Tief von 100,53, das er in der vorherigen Sitzung erreicht hatte.
Ölpreise gönnten sich am Dienstag eine Verschnaufpause im frühen Handel, nachdem sie in der vorherigen Sitzung um 3 % gestiegen waren, bedingt durch Versorgungssorgen im Zuge der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und den Produktionskürzungen in Libyen.
Brent-Rohöl-Futures fielen um 0,45 % auf 81,06 $ pro Barrel, blieben aber nahe dem Zwei-Wochen-Hoch von 81,58 $, das sie am Montag erreicht hatten. US-Rohöl-Futures gaben um 0,5 % auf 77,01 $ pro Barrel nach, blieben jedoch nahe einem Ein-Wochen-Hoch von 77,60 $, das sie über Nacht erreicht hatten.
Goldpreise gingen am Dienstag auf 2.511 $ je Unze zurück, knapp unter dem Rekordhoch von 2.531,60 $, das am 20. August erreicht wurde.