Asiatische Märkte im Zeichen der Vorsicht: Spannende Entwicklungen und globale Einflüsse

Die asiatischen Märkte beginnen den Monat mit Bedacht, da die Aktienkurse größtenteils fallen und die Renditen von US-Staatsanleihen nahe ihrem Dreimonatshoch liegen. Investoren blicken gespannt auf den bevorstehenden US-Arbeitsmarktbericht, während nächste Woche eine Zinssenkung bereits weitgehend erwartet wird. Am Freitag wird der Bericht zu den US-amerikanischen Beschäftigungsverhältnissen veröffentlicht, genau vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag und der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve am darauffolgenden Tag. Der Ölpreis hat seine Rallye fortgesetzt, und die Brent-Preise stiegen um fast 2% auf 74,13 Dollar pro Barrel. Hintergrund sind Berichte über einen möglichen Vergeltungsschlag Irans auf Israel von irakischem Gebiet aus. Nach einem Ausverkauf über Nacht stiegen die Nasdaq-Futures um 0,3%, was einem Anstieg von 5,3% bei den Aktien von Amazon zu verdanken ist. Der Technologie-Gigant konnte seinen Marktwert um 104 Milliarden Dollar steigern, da das Unternehmen im dritten Quartal Gewinne über den Erwartungen verzeichnete, gestützt durch günstige Einzelhandelsverkäufe. Auch der angeschlagene Konzern Intel überraschte mit optimistischen Umsatzerwartungen und seine Aktien stiegen nach Börsenschluss um 7%. In Asien verlor der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans 0,3% und lag damit für die Woche um 1,9% im Minus. Tokios Nikkei fiel um 2,1%, da ein stärkerer Yen die Aussichten für japanische Exporteure trübte. Der Yen hielt bei 152,06 pro Dollar, nachdem weniger zurückhaltende Kommentare des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, die Möglichkeit einer Zinserhöhung zum Jahresende offen ließen. Chinas Blue-Chip-Aktien legten um 0,1% zu und der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,4%, begünstigt durch eine private Umfrage, die im Oktober ein erneutes Wachstum in der chinesischen Industrieproduktion zeigte. Aktien des Facebook-Mutterkonzerns Meta Platforms fielen über Nacht um 4% und Microsoft sank um 6%, trotz positiver Gewinnzahlen. Anleger sind besorgt, dass das Wachstum der künstlichen Intelligenz ihre Gewinne beeinträchtigen könnte. Sollte es im US-Arbeitsmarktbericht keine bedeutende Überraschung geben, wird eine Zinssenkung um ein Viertelprozentpunkt der Fed mit 94% Wahrscheinlichkeit einkalkuliert. Die Daten zeigen, dass der US-Konsum stabil bleibt und Inflationsindikatoren auf nachlassenden Preisdruck hindeuten. In der Devisenwelt blieb das Pfund Sterling nahe seinem zweieinhalbmonatigen Tiefstand bei 1,2891 US-Dollar, und die britischen Anleiherenditen sprangen in die Höhe, da Investoren vermuteten, dass das neue Budget der britischen Regierung die Inflation verstärken könnte und die Bank of England somit die Zinssenkungen langsamer vornehmen könnte. Die Renditen für US-Staatsanleihen blieben in der Nähe der Dreimonatshochs, wobei die zweijährigen Renditen diese Woche um 7 Basispunkte auf 4,1702% gestiegen sind. Goldpreise erlitten einen Rückgang von 1,5% und stabilisierten sich zuletzt bei 2.745,69 Dollar pro Unze.