Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag stabilisiert, während sich alle Augen auf eine bevorstehende Sitzung zur Wohnpolitik in China richten. Diese hat Hoffnungen auf eine Unterstützung des angeschlagenen Immobiliensektors geweckt. Gleichzeitig erreichte der Dollar nahe seine höchsten Stände seit zweieinhalb Monaten, da die Aussicht auf eine Präsidentschaft von Donald Trump die Märkte in Atem hält.
An den globalen Anleihemärkten kam es zu einem Aufschwung, nachdem die britische Inflation überraschend stark gesunken war und die Europäische Zentralbank voraussichtlich ihre erste aufeinanderfolgende Zinssenkung seit 13 Jahren bekannt gibt.
Im Technologiebereich liegt der Fokus auf den Ergebnissen des Chipherstellers TSMC, nachdem der Zulieferer für Produktionsausrüstung ASML einen schwachen Ausblick präsentierte.
Der japanische Nikkei legte im frühen Handel um 0,2 % zu, und australische Aktien stiegen um 1 % auf ein Rekordhoch, angeführt vom starken Bankensektor, der sich auch an der Wall Street gut entwickelt hat.
Die US-amerikanischen Futures gaben nach, nachdem die Hauptindizes in den USA am Mittwoch bei oder nahe ihren bisherigen Höchstständen geschlossen hatten. Dies geschah zeitgleich mit der deutlichen Führung Trumps in den Wettmärkten.
Damien McColough, Leiter der Zinsstrategie bei Westpac, sagte: 'Es ist wahrscheinlich erst in den letzten zwei oder drei Tagen, dass das Konzept eines Trump-Sieges den Dollar gestützt hat.' Trumps Politik in Bezug auf Zölle, Steuern und Einwanderung wird als inflationär angesehen, was negative Auswirkungen auf Anleihen und positive Effekte auf den Dollar hat. Gleichzeitig könnte die Trump-Regierung eine sanftere Regulierung von Kryptowährungen anwenden. Der Bitcoin konnte in den letzten Sitzungen einen Preisanstieg verzeichnen.
Bitcoin ist innerhalb einer Woche um 15 % auf 67.615 USD gestiegen. Gold schwankte bei 2.677 USD je Unze, nur knapp unter seinem Rekordniveau.
Chinesische Märkte zeigten sich zur Eröffnung leicht im Plus, wobei der Shanghai Composite im frühen Handel um 0,5 % stieg, während der Hang Seng in Hongkong um 2 % zulegen konnte.
Die kommenden globalen Wirtschaftsdaten am Donnerstag und Freitag dürften die Märkte ebenfalls bewegen. In Australien erholte sich der australische Dollar von seinem Einmonatstief, nachdem die Beschäftigungsdaten die Prognosen weit übertrafen und Zinssenkungswetten hinauszögerten. Der Aussie-Dollar stieg zuletzt um 0,5 % auf $0.6697 und die dreijährigen australischen Anleihefutures fielen um 8 Punkte.
Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen werden später am Donnerstag erwartet, während China am Freitag seine Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal veröffentlichen wird. Am Mittwoch führte eine deutliche Verlangsamung der britischen Inflation auf ein Jahresniveau von 1,7 % dazu, dass die Wetten auf eine doppelte Zinssenkung der Bank of England vor Weihnachten stiegen.
Der Markt für Zinssätze preist eine fast 90%ige Wahrscheinlichkeit für zwei Zinssenkungen um 25 Basispunkte bis zum Jahresende ein. Diese Nachrichten ließen das britische Pfund um 0,6 % auf den niedrigsten Stand seit dem 20. August fallen und trugen dazu bei, die Renditen britischer und globaler Anleihen zu senken.
In Asien waren die zehnjährigen US-Renditen stabil bei 4,03 % und die zweijährigen Renditen hielten sich bei 3,95 %. Das britische Pfund wurde bei $1.2993 gehandelt, nahe seinem Tiefstand der Übernachtungssitzung.
Andernorts auf dem Devisenmarkt lag der Euro bei $1.0862, nahe seinem tiefsten Stand seit Anfang August, und der Yen wurde mit 149.40 pro Dollar gehandelt.
Im Rohstoffhandel stabilisierten sich die Brent-Rohöl-Futures bei $74.57 pro Barrel nach vier Verlustsitzungen, nachdem Branchendaten einen unerwarteten Rückgang der US-Rohölbestände in der vergangenen Woche zeigten.