Ariel Investments, ein renommiertes Investmentmanagementunternehmen, hat den Anlegerbrief des "Ariel Appreciation Fund" für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Darin wird deutlich, dass alle wichtigen US-Indizes im vergangenen Quartal Zugewinne verzeichneten. Der Ariel Appreciation Fund selbst stieg um beachtliche 9,90 %, was zwar leicht hinter dem +10,08 % Ertrag des Russell Midcap Value Index zurückblieb, aber die +9,21 % Rendite des Russell Midcap Index übertraf. Wer mehr Einblicke in die Top-Positionen des Fonds für 2024 erhalten möchte, sollte einen Blick auf die vollständige Mitteilung werfen.
Besonders hervorgehoben wurde die Aktie der Charles Schwab Corporation. Das Unternehmen, das sich mit einer Vielzahl von Finanzdienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Brokerage und Anlageberatung befasst, erzielte im letzten Monat eine beeindruckende Wertsteigerung von 14,44 % und verzeichnete innerhalb der letzten 52 Wochen ein Plus von 40,32 %. Am 15. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 71,96 US-Dollar pro Anteil und erreichte eine Marktkapitalisierung von satten 132,864 Milliarden US-Dollar.
Interessanterweise zählt die Charles Schwab Corporation nicht zu den Top 31 der beliebtesten Aktien unter Hedgefonds, doch stieg die Anzahl der Hedgefonds-Portfolios, die Anteile des Unternehmens halten, von 71 im Vorquartal auf 72. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 % auf 4,8 Milliarden US-Dollar steigern. Dennoch sehen die Investmentexperten des Fonds die Zukunft eher in KI-Aktien, von denen sie sich kurzfristig höhere Renditen versprechen.
Weitere Details und Bewertungen von anderen Investoren, wie etwa dem Oakmark Fund, finden sich auf der neuen Q3 2024-Partnerseite für Hedgefonds-Anlegerbriefe.