Ares Management auf Erfolgskurs: Rekord-Fundraising und strategische Expansion

Ares Management, ein führendes Investmentunternehmen mit Fokus auf Kredite, hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt und ist dabei, in diesem Jahr mehr als 80 Milliarden US-Dollar von Anlegern einzusammeln. Diese Rekordsumme verdeutlicht das hohe Vertrauen in die Expertise der Gruppe, wie CEO Michael Arougheti am Freitag mitteilte. Die hohe Nachfrage kommt sowohl von institutionellen als auch privaten Anlegern, die von den attraktiven Renditen in privaten Kreditgeschäften angezogen werden. Dies führte zu dem schnellsten Fundraising in der Geschichte von Ares, einschließlich beeindruckender 20,9 Milliarden US-Dollar an Investorverpflichtungen allein in den letzten drei Monaten bis Ende September. Arougheti strebt an, das in Los Angeles ansässige Unternehmen über den Kreditsektor hinaus zu erweitern. Eine kürzlich abgeschlossene Vereinbarung zur Übernahme des internationalen Geschäfts von GLP Capital Partners, einem Immobilieninvestor, für bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar belegt diesen Expansionsdrang. Nach Abschluss der Übernahme wird Ares um 44 Milliarden US-Dollar mehr an verwaltetem Vermögen verfügen, was dem Ziel zuträglich ist, bis 2028 ein Volumen von 750 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Dieser Trend zeigt sich auch bei anderen Investmentfirmen, die in privaten Krediten, Versicherungen und Infrastruktur expandieren. So kaufte Blue Owl im dritten Quartal den Versicherer Kuvare sowie den forderungsbesicherten Kreditgeber Atalaya. BlackRock schloss kürzlich eine Übernahme von Global Infrastructure Partners ab und verhandelt derzeit über den Kauf von HPS Investment Partners. Angesichts der flexiblen Wachstumschancen im Kreditbereich entfalten die Manager dieser Investmentfirmen ihre Aktivitäten unabhängig von der allgemeinen Marktlage. Ares selbst hat im dritten Quartal fast 30 Milliarden US-Dollar eingesetzt, hauptsächlich über seine Kreditabteilung – das zweithöchste Ergebnis der Firmengeschichte. Kipp deVeer, Leiter des Kreditgeschäfts von Ares, bemerkte, dass das Unternehmen von einer Zunahme der Buyout-Aktivitäten profitiere und sich daraus neue Finanzierungsmöglichkeiten ergäben. Der Gewinn aus honorarbasierten Einnahmen stieg im Quartal um 24 Prozent auf 339 Millionen US-Dollar, während die Managementgebühren um 18 Prozent auf 757 Millionen US-Dollar kletterten.