Dividendenaktien sind seit jeher eine verlässliche Quelle für Renditen. Obwohl sie in den letzten Jahren hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben sind, bleibt ihre langfristige Performance bemerkenswert stabil. 2024 war ein gutes Jahr für Dividendenaktien, unterstützt durch mehrere führende Technologieunternehmen, die erstmals Dividendenprogramme ankündigten und Milliarden an Dividenden ausschütteten.
Interessant ist das Verhalten von Dividendenaktien in Phasen hoher Zinsen. Historische Daten zeigen, dass diese Aktien in verschiedenen Zinsumfeldern eine stabile Performance aufrechterhalten können. So übertrafen dividendenzahlende Aktien in den 1970er Jahren bei steigenden US-Zinsen den breiteren Markt und behielten auch in den 1980er und 1990er Jahren, als die Zinsen sanken, ihre relative Stabilität. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit zeigt, dass Dividendenequities auch 2022 bei mehreren Zinsanhebungen der Fed besser als der breitere Markt abschnitten.
Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Finanzdisziplin, die durch Dividendenausschüttungen erzwungen wird, da Unternehmen ihre überschüssigen Mittel nicht spekulativ investieren, sondern an die Aktionäre zurückgeben. Dies sorgt für mehr Stabilität und gibt den Investoren Vertrauen in solide Erträge.
Das gesteigerte Interesse an Dividendenerträgen zeigt sich deutlich in den aktuellen Berichten. Laut S&P Dow Jones Indices zahlten Unternehmen im Index im zweiten Quartal 2024 Dividenden in Höhe von 153,4 Milliarden Dollar, was einen Anstieg gegenüber dem Vorquartal bedeutet. Es wurden 539 Dividendenerhöhungen verzeichnet, gegenüber 460 im Vorjahreszeitraum, was einem Wachstum von 17,2% entspricht.
Ein Beispiel für eine aufstrebende Dividendenaktie ist ARC Document Solutions. Dank eines Übernahmeangebots ihres CEOs stiegen die Aktien in den letzten drei Monaten um über 9%. In Q2 2024 erzielte das Unternehmen robuste Umsätze und konnte den Rückgang der Bruttomarge aus Q1 umkehren. Digitale Druckdienstleistungen, insbesondere der farbige Digitaldruck, waren besonders erfolgreich und trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. ARC beendete das Quartal mit fast 50 Millionen Dollar an liquiden Mitteln und erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,05 Dollar je Aktie, was einer Dividendenrendite von 6,73% entspricht.
Die Daten von Insider Monkey zeigen, dass in Q2 2024 insgesamt 9 Hedgefonds Anteile an ARC hielten, ein Anstieg von zuvor 8. Mit einem Quartalsumsatz von über 75 Millionen Dollar und wachsender Nachfrage in digitalen Drucksegmenten bleibt ARC für Dividendenjäger eine attraktive Wahl.
Insgesamt belegt ARC den 7. Platz auf unserer Liste der besten Dividendenaktien unter 5 Dollar. Dennoch glauben wir, dass einige KI-Aktien größere Chancen für höhere Renditen bieten könnten.