Goldman Sachs segmentiert den aktuellen Boom der künstlichen Intelligenz in verschiedene Phasen. Im Zentrum der ersten Phase steht das Halbleiterunternehmen Nvidia. Die darauffolgende Phase richtet sich auf Infrastruktur-Unternehmen wie Microsoft und Amazon. Den Abschluss bildet die Phase der Softwareunternehmen.
In einem kürzlichen Interview mit CNBC erläuterte Ben Snider von Goldman Sachs, dass Hedgefonds-Manager im dritten Quartal begonnen hätten, ihren Fokus auf KI-Software-Aktien zu legen. "Fonds verlagerten sich ein wenig weg von den 'Magnificent Seven'-Aktien hin zur Software", erklärte er und fügte hinzu: "Es war tatsächlich das erste Quartal, in dem wir diese Verschiebung beobachtet haben."
Es wird erwartet, dass diese Phasen sich abwechseln und es damit reichlich Zeit gibt, in Chiphersteller und Infrastruktur-Unternehmen zu investieren. Dennoch lohnt es sich derzeit ebenfalls, in KI-Software-Aktien Positionen aufzubauen. Insbesondere Datadog erfüllt diese Kriterien und wird von der Wall Street äußerst positiv bewertet. Von den 45 Analysten, die das Unternehmen beobachten, stufen 91% die Aktie als Kauf ein.
Datadog hat sich als führender Anbieter von Observabilitätssoftware etabliert. Die Plattform umfasst rund zwei Dutzend Produkte, die Firmen dabei helfen, Performance-Probleme über ihre Anwendungen und Infrastrukturen zu überwachen, zu analysieren und zu beheben. Durch eine künstliche Intelligenz gesteuerte Engine werden Alarme, Einsichten und die Analyse von Grundursachen automatisiert bereitgestellt.
Datadogs breit gefächertes Portfolio ermöglicht es Unternehmen, ihre Ausgaben durch eine einzige, benutzerfreundliche Plattform zu konsolidieren, was den Umgang mit verschiedenen Anbietern überflüssig macht. Diese Einfachheit hat Datadog an die Spitze der Observabilitäts-Software geführt. Auch Forrester Research würdigt Datadogs Führungsrolle im Bereich KI für IT-Operationen und hebt die Daten-Einsichten und Visualisierungen des Unternehmens hervor.
Mit der zunehmenden Komplexität von Computing-Umgebungen steigt der Bedarf an Observabilitäts-Software. Dieser Trend, unterstützt durch die Migration in die Cloud und die Verbreitung von KI, wirkt sich positiv auf Datadog aus. Anfang dieses Jahres führte das Unternehmen LLM Observability ein, eine Reihe von Tools zur Leistungsüberwachung für Infrastrukturen und große Sprachmodelle, die generative KI-Anwendungen unterstützen.
Der frühe Erfolg von Datadogs LLM Observability-Software spiegelt sich in den starken Finanzergebnissen des dritten Quartals wider. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen und erhöhte die Jahresprognose. Die Kundenbasis wuchs um 9% auf 29.200 Kunden, wobei der durchschnittliche Ausgabenbetrag pro Kunde um mehr als 10% stieg. Der Umsatz legte um 26% auf 690 Millionen Dollar zu, und das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 27% auf 0,46 Dollar.