Die Technologiebranche bleibt eine der interessantesten Investitionsmöglichkeiten auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt, und 2024 ist bislang ein überaus erfolgreiches Jahr für Tech-Aktien, insbesondere jene mit Fokus auf Künstlicher Intelligenz. In der zweiten Septemberwoche konnten sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite ihre besten Renditen des Jahres verbuchen, was zu einer massiven Popularität von AI- und Tech-Aktien führte. Dies steht in starkem Kontrast zu den Meinungen aus der ersten Septemberwoche, als viele noch befürchteten, dass der AI-Hype bald abflauen könnte.
Brad Gerstner, CEO von Altimeter Capital, erklärte kürzlich auf CNBCs "Closing Bell", dass das Tempo der KI-Entwicklung derzeit schneller ist als jede andere technologische Entwicklung zuvor. Vor den bevorstehenden US-Wahlen wenden sich viele Investoren wieder Big Tech-Aktien zu, was möglicherweise auf historische Trends zurückzuführen ist, die zeigen, dass Aktien in den Monaten nach einer US-Wahl oft besser abschneiden.
Ein bemerkenswerter Trend durch das Wachstum von Big Tech und die zunehmende Nutzung von KI ist die gestiegene Nachfrage nach Energie. Große Technologieunternehmen benötigen zunehmend mehr Energie, so dass beispielsweise der AWS-Eigentümer kürzlich ein nuklear betriebenes Rechenzentrum für 650 Millionen USD erwarb. Der Antrieb hinter dieser steigenden Nachfrage ist die Entwicklung von KI. Allerdings könnte dies als Warnsignal für energieeffiziente Investoren gelten. Jensen Huang bemerkte jedoch, dass KI, obwohl sie viel Energie für ihr Training benötigt, langfristig helfen wird, Energie zu sparen und die Effizienz vieler Operationen zu steigern.
Mit Blick auf die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen scheint Big Tech weiterhin eine spannende Anlageoption zu bleiben. In diesem Zusammenhang haben wir eine Liste der besten Big Tech-Aktien zusammengestellt. Adobe rangiert auf Platz 12 dieser Liste, besonders aufgrund seiner Integration von KI-Technologien in Produkte wie Adobe Firefly, was zu einer erhöhten Kundenbindung führte.
Im dritten Quartal erzielte Adobe 5.41 Milliarden USD Umsatz, was einer Steigerung von 11% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und generierte 2 Milliarden USD Cashflow aus dem operativen Geschäft. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen enttäuschte die kurzfristige Prognose, da die erwarteten Verkäufe und Gewinne hinter den Analystenschätzungen zurückblieben. Dennoch bleibt Adobe ein starker Akteur im Bereich Geschäftsanwendungen, und die generative KI stärkt diese Position weiter. Für das Fiskaljahr 2024 wird ein Umsatzwachstum von 20% erwartet, was Adobe zu einem der attraktivsten Tech-Titel macht.
Insgesamt hielten im zweiten Quartal 107 Hedgefonds Anteile an Adobe, mit einem Gesamtwert von 11.8 Milliarden USD. Fisher Asset Management war der größte Anteilseigner mit 4,766,441 Aktien.
Abschließend kann man festhalten, dass Adobe trotz einiger kurzfristiger Eintrübungen weiterhin eine solide Investition darstellt, insbesondere in einem langfristigen Portfolio.